Small Group Quoting -työnkulun lisääminen Health Cloudista Experience Cloud -sivustolle
Lisää pienien ryhmien tarjousten työnkulku ulkoisten vakuutusagenttiesi ja välittäjiesi käyttämille portaaleille.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Health Cloud, hallittu Vakuutus-paketti ja hallittu Insurance Industries Extension -paketti |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Experience Cloud -sivuston mukauttaminen: | Sivuston jäsenenä toimiminen JA kokemusten luominen ja määrittäminen OR Sivuston jäsenenä toimiminen JA määritysten ja kokoonpanon tarkastelu JA kokemusten pääkäyttäjän, julkaisijan tai rakentajan toimiminen kyseisessä sivustossa |
| Experience Cloud -sivuston julkaiseminen: | Sivuston jäsenenä toimiminen JA kokemusten luominen ja määrittäminen OR Sivuston jäsenenä JA kokemusten pääkäyttäjänä tai julkaisijana kyseisessä sivustossa |
Enrollment OmniScript for Group Benefits -ominaisuutta ei tueta Experience Cloud -sivustoilla.
Voit lisätä Small Group Quoting OmniScriptin Health Cloudista Experience Cloud -sivustolle, jonka loit puhtaalta pöydältä, tai sivustolle, jonka loit Broker Experience -mallin perusteella, joka on saatavilla vakuutusten kanssa.
Ennen kuin lisäät Small Group Quoting OmniScript -koodin sivustollesi, sinun täytyy luoda siitä versio ilman vaihetta, joka kutsuu asiakirjojen luomisen OmniScript-koodiksi. Experience Cloud -sivustot eivät tue sisäkkäisiä OmniScript-komentosarjoja. Poista uuden version GroupQuoteCreated-vaiheesta Luo tarjousasiakirja -navigointitoiminto, joka kutsuu asiakirjojen luomisen OmniScript-koodia. Jos haluat sallia Experience Cloud -käyttäjien luoda tarjousasiakirjan, voit myös lisätä vaiheita Asiakirjojen luonti OmniScriptista suoraan Small Group Quoting OmniScriptin uuteen versioon.
- Luo kokemusten rakentajassa Experience Cloud -sivustollasi erillinen vakiosivu pienen ryhmän tarjoustyönkululle.
-
Vedä OmniScript-komponentti Komponentit-paneelista kullekin sivulle.
WORKFLOW TYYPPI SUBTYPE KIELI Pienen ryhmän tarjousmerkki GroupBenefits (Ryhmän edut) Mukautetun SmallGroupQuoting OmniScriptin alatyyppi Monikielinen - Valitse kunkin sivun Sivujen asetukset -osiosta Sivun käyttöoikeus -ominaisuudeksi Vaatii sisäänkirjautumisen.
- Napsauta Julkaise.
