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Ajout du workflow Devis en petit groupe depuis Health Cloud à un site Experience Cloud
Ajoutez le workflow de devis de petit groupe aux portails utilisés par vos agents et courtiers d'assurance externes.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Health Cloud, le package géré Insurance et le package géré Insurance Industries Extension |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour personnaliser un site Experience Cloud : | Être membre du site ET Créer et configurer des expériences OR Être membre du site ET Afficher la configuration ET administrateur, éditeur ou concepteur d'expériences dans ce site |
| Pour publier un site Experience Cloud : | Être membre du site ET Créer et configurer des expériences OR Être membre du site ET administrateur ou éditeur d'expériences dans ce site |
L'OmniScript Inscription pour les garanties collectives n'est pas pris en charge dans les sites Experience Cloud.
Vous pouvez ajouter l'OmniScript Petit devis de groupe de Health Cloud à un site Experience Cloud que vous avez créé de toutes pièces ou à un site que vous avez créé sur la base du modèle Broker Experience disponible avec Insurance.
Avant d'ajouter l'OmniScript Devis en petit groupe à votre site, vous devez en créer une version sans étape qui appelle l'OmniScript Génération de documents. Les sites Experience Cloud ne prennent pas en charge les OmniScripts imbriqués. Dans votre nouvelle version, à l'étape GroupQuoteCreated, retirez l'action de navigation Créer un document de devis qui appelle OmniScript de génération de documents. Alternativement, pour permettre aux utilisateurs d'Experience Cloud de créer un document de devis, incorporez les étapes de l'OmniScript de génération de documents directement à la nouvelle version de l'OmniScript de devis en petit groupe.
- Dans le Générateur d'expérience, sur votre site Experience Cloud, créez une page standard séparée pour le workflow de devis en petit groupe.
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Faites glisser le composant OmniScript depuis le panneau Composants vers chaque page.
WORKFLOW TYPE SOUS-TYPE LANGUE Petit devis de groupe GroupBenefits Le sous-type de votre OmniScript personnalisé SmallGroupQuoting Multilingue - Dans Paramètres de page de chaque page, sélectionnez Connexion requise pour la propriété Accès à la page.
- Cliquez sur Publier.
