Aggiunta del flusso di lavoro per preventivi di piccoli gruppi da Health Cloud a un sito Experience Cloud
Aggiungere il flusso di lavoro dei preventivi per piccoli gruppi ai portali utilizzati dagli agenti e broker assicurativi esterni.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con Health Cloud, il pacchetto gestito Insurance e il pacchetto gestito Insurance Industries Extension
Autorizzazioni utente richieste
Per personalizzare un sito Experience Cloud:
Essere membri del sito E Crea e imposta esperienze
OR
Essere membri del sito E Visualizza impostazione e configurazione E essere amministratore, publisher o generatore di esperienze in quel sito
Per pubblicare un sito Experience Cloud:
Essere membri del sito E Crea e imposta esperienze
OR
Essere membri del sito E un amministratore o publisher di esperienze del sito
L'OmniScript Iscrizione per i vantaggi di gruppo non è supportato nei siti Experience Cloud.
È possibile aggiungere l'OmniScript Preventivi per piccoli gruppi di Health Cloud a un sito Experience Cloud creato da zero o a un sito creato in base al modello Broker Experience disponibile con Insurance.
Prima di aggiungere l'OmniScript Quoting per piccoli gruppi al sito, è necessario crearne una versione senza la fase che chiama l'OmniScript Generazione documento. I siti Experience Cloud non supportano OmniScript nidificati. Nella nuova versione, nella fase GroupQuoteCreated, rimuovere l'azione di navigazione Crea un preventivo documento che chiama OmniScript Generazione documento. Oppure, per offrire agli utenti di Experience Cloud la possibilità di creare un documento preventivo, incorporare i passaggi dell'OmniScript Generazione documento direttamente nella nuova versione dell'OmniScript Preventivi per piccoli gruppi.
In Generatore di esperienze, nel sito Experience Cloud, creare una pagina standard separata per il flusso di lavoro dei preventivi per piccoli gruppi.
Trascinare il componente OmniScript dal riquadro Componenti a ogni pagina.
In Impostazioni pagina per ogni pagina, per la proprietà Accesso pagina, selezionare Richiede accesso.
Fare clic su Pubblica.
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