Health Cloud から Experience Cloud サイトへの少人数グループ見積ワークフローの追加
外部保険エージェントとブローカーが使用するポータルに少人数グループの見積ワークフローを追加します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Health Cloud、Insurance管理パッケージ、およびInsurance Industries Extension管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Experience Cloud サイトをカスタマイズする | サイトのメンバーであること、および「エクスペリエンスの作成および設定」 または サイトのメンバーであること、「設定・定義を参照する」、およびそのサイトのエクスペリエンス管理者、公開者、または作成者であること |
| Experience Cloud サイトを公開する | サイトのメンバーであること、および「エクスペリエンスの作成および設定」 または サイトのメンバーであること、およびそのサイトのエクスペリエンス管理者または公開者 |
グループ特典の登録 OmniScript は Experience Cloud サイトではサポートされません。
Health Cloud の Small Group Quoting OmniScript は、ゼロから作成した Experience Cloud サイト、または Insurance で使用可能なブローカー エクスペリエンス テンプレートに基づいて作成したサイトに追加できます。
小グループ見積 OmniScript をサイトに追加する前に、ドキュメント生成 OmniScript をコールするステップなしでそのバージョンを作成する必要があります。Experience Cloud サイトでは、ネストされた OmniScript はサポートされません。新しいバージョンの GroupQuoteCreated ステップで、ドキュメント生成 OmniScript をコールする [見積ドキュメントを作成] ナビゲーションアクションを削除します。または、Experience Cloud ユーザーに見積ドキュメントを作成するオプションを提供するには、ドキュメント生成 OmniScript のステップを新しいバージョンの Small Group Quoting OmniScript に直接組み込みます。
- エクスペリエンスビルダーの Experience Cloud サイトで、少人数グループの見積ワークフロー用の個別の標準ページを作成します。
-
[OmniScript] コンポーネントを [コンポーネント] パネルから各ページにドラッグします。
WORKFLOW 種別 サブタイプ 言語 小グループ見積 GroupBenefits カスタム SmallGroupQuoting OmniScript のサブ種別 複数言語 - 各ページの [ページ設定] で、[ページアクセス] プロパティに [ログインが必要] を選択します。
- [公開] をクリックします。
