Lägg till arbetsflödet för offerter i liten grupp från Health Cloud på en Experience Cloud-webbplats
Lägg till arbetsflödet för offerter för små grupper i de portaler som används av dina externa försäkringsagenter och mäklare.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med Health Cloud, det hanterade paketet Insurance och det hanterade paketet Insurance Industries Extension |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| För att anpassa en Experience Cloud-webbplats: | Vara en medlem på webbplatsen OCH skapa och konfigurera upplevelser ELLER Vara en medlem på webbplatsen OCH Visa inställningar och konfigurering OCH en Experience-administratör, -publicerare, eller -byggare på denna webbplats |
| För att publicera en Experience Cloud-webbplats: | Vara en medlem på webbplatsen OCH skapa och konfigurera upplevelser ELLER Vara medlem på webbplatsen OCH en Experience-administratör eller -utgivare på denna webbplats |
OmniScript för registrering för gruppförmåner stöds inte på Experience Cloud-webbplatser.
Du kan lägga till OmniScript för offerter i liten grupp från Health Cloud på en Experience Cloud-webbplats som du skapat från grunden eller på en webbplats som du skapat baserat på mallen Broker Experience som finns med Försäkring.
Innan du lägger till OmniScript för offerter i liten grupp på din webbplats måste du skapa en version av det utan steget som anropar OmniScript för dokumentskapande. Experience Cloud-webbplatser har inte stöd för kapslade OmniScripts. I din nya version, i steget GroupQuoteCreated, ta bort navigeringsåtgärden Skapa ett offertdokument som anropar OmniScript för dokumentskapande. Eller, för att ge Experience Cloud-användare alternativet att skapa ett offertdokument, införliva steg från OmniScript för dokumentskapande direkt i den nya versionen av OmniScript för offerter i liten grupp.
- I Upplevelsebyggaren, på din Experience Cloud-webbplats, skapa en separat standardsida för arbetsflödet för offerter i små grupper.
-
Dra OmniScript-komponenten från panelen Komponenter till varje sida.
WORKFLOW TYP UNDERTYP SPRÅK Citering i liten grupp GroupBenefits Undertypen för ditt egna SmallGroupQuoting OmniScript Flerspråkig - I Sidinställningar för varje sida, för egenskapen Sidåtkomst, välj Kräver inloggning.
- Klicka på Publicera.
