将小组报价工作流从 Health Cloud 添加到 Experience Cloud 站点
将小组报价工作流添加到外部保险代理和经纪人使用的入口网站。
所需的 Edition
| 适用于:Lightning Experience |
| 适用于:具有 Health Cloud、保险受管软件包和保险行业扩展受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 若要自定义 Experience Cloud 站点: | 成为站点成员,并创建和设置 Experiences 或 成为站点的成员,具有查看设置和配置权限,并且是该站点的经验管理员、发布者或构建者 |
| 若要发布 Experience Cloud 站点: | 成为站点成员,并创建和设置 Experiences 或 成为站点成员,以及该站点中的体验管理员或发布者 |
Experience Cloud 站点不支持适用于小组利益的注册 OmniScript。
您可以将小组报价 OmniScript 从 Health Cloud 添加到从头开始创建的 Experience Cloud 站点,或者添加到根据保险提供的经纪人体验模板创建的站点。
在您将小组报价 OmniScript 添加到站点之前,您必须创建它的版本,而无需调用文档生成 OmniScript 的步骤。Experience Cloud 站点不支持嵌套 OmniScript。在新版本中,在 GroupQuoteCreated 步骤中,删除调用文档生成 OmniScript 的创建报价文档导航操作。或者,要授予 Experience Cloud 用户创建报价文档的选项,请将文档生成 OmniScript 中的步骤直接合并到新版本的小组报价 OmniScript 中。
- 在体验生成器中,在您的 Experience Cloud 站点上,为小组报价工作流创建单独的标准页面。
-
将 OmniScript 组件从组件面板拖到每个页面。
WORKFLOW 类型 子类型 语言 小组报价 组福利 自定义 SmallGroupQuoting OmniScript 的子类型 多语言 - 在每个页面的页面设置中,对于页面访问权限属性,选择需要登录。
- 单击发布。
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