breadcrumbDescription
Konfigurer Omniscript for gruppefordele - tilbud for små grupper til Health Cloud
Omniscriptet Tilbud for lille gruppe opretter et tilbud for en lille gruppeplan. Konfigurer Omniscript med detaljer om det tilpassede felt Producer og dokumentgenerering Omniscript. Hvis du vil opfylde specifikke forretningskrav, kan du tilpasse Omniscript.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Health Cloud, den administrerede pakke Forsikring og den administrerede pakke Forsikringssektorudvidelse |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil redigere Omniscripts: | Tilladelsessættet Omnistudio-administrator |
Hvis du vil oprette tilbudsdokumenter, kører Omniscript for tilbud for lille gruppe et separat Omniscript for dokumentgenerering for gruppefordele. I stedet for at bruge dette Omniscript for dokumentgenerering, kan du bruge et tilpasset Omniscript eller Omniscript for generering af serverdokumenter, der er inkluderet i Omnistudio. Se Generering af Omnistudio-dokumenter fra serveren.
Før du konfigurerer og aktiverer Omniscript for tilbud for små grupper, skal du aktivere Omniscript for dokumentgenerering for gruppefordele eller det Omniscript, som du bruger til at oprette tilbudsdokumenter.
- Find og vælg OmniScripts fra Appstarter.
- Klik på GroupBenefits/SmallGroupQuoting, og åbn derefter den seneste version af Omniscript for tilbud for små grupper.
- Klik på Ny version.
-
Opdater navneområdet for feltet Producer.
- Vælg trinnet SetQuoteValues.
- Klik på Rediger egenskaber som JSON i panelet Egenskaber.
- I noden additionalFields i linjen "vlocity_ins__PrimaryProducerId__c": "%BrokerId%" skal du erstatte vlocity_ins med v_ins_fsc.
-
Angiv detaljer om det Omniscript, der genererer et tilbudsdokument.
- Vælg ShowQuoteStatus-trinnet.
- Hvis du vil vælge handlingen CreateQuoteDocument Navigate i trinnet, skal du klikke på $standardLabel.GroupBenefitsOmniStudioLabels.GenerateQuoteDocument.
-
I panelet Egenskaber skal du angive detaljer om det Omniscript, der opretter tilbudsdokumenter. Hvis du vil bruge Omniscript for dokumentgenerering for gruppefordele, der er inkluderet i Health Cloud, skal du angive disse værdier. Hvis du bruger et tilpasset Omniscript, skal du angive værdier, der er specifikke for dit tilpassede Omniscript.
Felt Værdi Omniscript-layout Lightning Type GroupBenefits Undertype DocumentGeneration Language (Sprog) Flere sprog Omniscript-præfyld c__quoteRecordId=%quoteId% Validering kræves Ingen
- Klik på Aktiver version.
- Hvis du vil tilpasse Omniscript, skal du klikke på Ny version, redigere Omniscript-elementer og aktivere din tilpassede version.
