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            Konfigurieren des OmniScripts für Angebotserstellung in kleinen Gruppen für Gruppenleistungen für Health Cloud

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            Konfigurieren des OmniScripts für Angebotserstellung in kleinen Gruppen für Gruppenleistungen für Health Cloud

            Das OmniScript für Angebote für kleine Gruppen erstellt ein Angebot für einen Plan für kleine Gruppen. Konfigurieren Sie das OmniScript mit Details zum benutzerdefinierten Feld "Producer" (Produzent) und zum OmniScript zur Dokumentgenerierung. Um bestimmte Geschäftsanforderungen zu erfüllen, können Sie das OmniScript anpassen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Health Cloud, dem verwalteten Paket "Versicherung" und dem verwalteten Paket "Erweiterung für Versicherungsbranchen"
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Bearbeiten von OmniScripts: Berechtigungssatz für OmniStudio-Administrator

            Zum Erstellen von Angebotsdokumenten führt das OmniScript für Angebote für kleine Gruppen ein separates OmniScript zur Dokumentgenerierung für Gruppenleistungen aus. Statt dieses OmniScript zur Dokumentgenerierung können Sie ein benutzerdefiniertes OmniScript oder das in OmniStudio enthaltene serverseitige OmniScript zur Dokumentgenerierung verwenden. Entsprechende Informationen finden Sie unter OmniStudio Server-Side Document Generation (Serverseitige OmniStudio-Dokumentgenerierung).

            Aktivieren Sie vor dem Konfigurieren und Aktivieren des OmniScripts für Angebote für kleine Gruppen das OmniScript zur Generierung von Gruppenleistungen oder das OmniScript, das Sie zum Erstellen von Angebotsdokumenten verwenden.

            1. Suchen Sie im App Launcher den Eintrag OmniScripts und wählen Sie ihn aus.
            2. Klicken Sie auf GroupBenefits/SmallGroupQuoting und öffnen Sie dann die neueste Version des OmniScripts für Angebote für kleine Gruppen.
            3. Klicken Sie auf Neue Version.
            4. Aktualisieren Sie den Namespace für das Feld "Producer".
              1. Wählen Sie den Schritt SetQuoteValues aus.
              2. Klicken Sie im Eigenschaftenbereich auf Eigenschaften als JSON bearbeiten.
              3. Ersetzen Sie im Knoten additionalFields in der Zeile "vlocity_ins__PrimaryProducerId__c": "%BrokerId%" vlocity_ins durch v_ins_fsc.
            5. Geben Sie Details zum OmniScript ein, das ein Angebotsdokument generiert.
              1. Wählen Sie den Schritt ShowQuoteStatus aus.
              2. Klicken Sie zum Auswählen der Aktion CreateQuoteDocument Navigate im Schritt auf $standardLabel.GroupBenefitsOmniStudioLabels.GenerateQuoteDocument.
              3. Geben Sie im Eigenschaftenbereich Details zum OmniScript ein, mit dem Angebotsdokumente erstellt werden. Geben Sie die folgenden Werte ein, um das in Health Cloud enthaltene OmniScript zur Generierung von Gruppenleistungen zu verwenden. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes OmniScript verwenden, geben Sie die für Ihr benutzerdefiniertes OmniScript spezifischen Werte ein.
                Feld Wert
                OmniScript-Layout Lightning
                Typ GroupBenefits <
                SubType DocumentGeneration
                Sprache Mehrsprachigkeit
                OmniScript-Vorausfüllung c__quoteRecordId=%quoteId%
                Validierung erforderlich Keine
            6. Klicken Sie auf Version aktivieren.
            7. Klicken Sie zum Anpassen des OmniScripts auf Neue Version, bearbeiten Sie OmniScript-Elemente und aktivieren Sie Ihre benutzerdefinierte Version.
             
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