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Configurar el OmniScript de presupuestos para grupos pequeños de Beneficios de grupo para Health Cloud
El OmniScript de presupuestos para grupos pequeños crea un presupuesto para un plan de grupos pequeños. Configure el OmniScript con detalles acerca del campo Productor personalizado y el OmniScript de generación de documentos. Para cumplir requisitos comerciales específicos, puede personalizar OmniScript.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con Health Cloud, el paquete gestionado Seguros y el paquete gestionado Extensión de Insurance Industries |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para modificar OmniScripts: | Conjunto de permisos Administrador de OmniStudio |
Para crear documentos de presupuestos, el OmniScript de presupuestos para grupos pequeños ejecuta un OmniScript de generación de documentos separado para Beneficios de grupo. En vez de utilizar este OmniScript de generación de documentos, puede utilizar un OmniScript personalizado o el OmniScript de generación de documentos del lado del servidor incluido con OmniStudio. Consulte Generación de documentos del lado del servidor de OmniStudio.
Antes de configurar y activar el OmniScript de presupuestos para grupos pequeños, active el OmniScript de generación de documentos de Beneficios de grupo o cualquier OmniScript que utilice para crear documentos de presupuestos.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione OmniScripts.
- Haga clic en GroupBenefits/SmallGroupQuoting y, a continuación, abra la versión más reciente del OmniScript de presupuesto para grupos pequeños.
- Haga clic en Nueva versión.
-
Actualice el espacio de nombres para el campo Productor.
- Seleccione el paso SetQuoteValues.
- En el panel Propiedades, haga clic en Modificar propiedades como JSON.
- En el nodo additionalFields, en la línea “vlocity_ins__PrimaryProducerId__c”: “%BrokerId%”, sustituya vlocity_ins por v_ins_fsc.
-
Introduzca detalles acerca del OmniScript que genera un documento de presupuesto.
- Seleccione el paso ShowQuoteStatus.
- Para seleccionar la acción de navegación CreateQuoteDocument en el paso, haga clic en $standardLabel.GroupBenefitsOmniStudioLabels.GenerateQuoteDocument.
-
En el panel Propiedades, introduzca detalles acerca del OmniScript que crea documentos de presupuesto. Para utilizar el OmniScript de generación de documentos de Beneficios de grupo incluido con Health Cloud, introduzca estos valores. Si utiliza un OmniScript personalizado, introduzca valores específicos para su OmniScript personalizado.
Campo Valor Formato de OmniScript Lightning Tipo GroupBenefits Subtipo DocumentGeneration Idioma Multiidioma Relleno previo de OmniScript c__quoteRecordId=%quoteId% Validación requerida Ninguno
- Haga clic en Activar versión.
- Para personalizar el OmniScript, haga clic en Nueva versión, modifique elementos de OmniScript y active su versión personalizada.
