Ryhmän etujen pienien ryhmien tarjouksen Omniscript-koodin määrittäminen Health Cloudille
Small Group Quoting Omniscript luo tarjouksen pienelle ryhmäsuunnitelmalle. Määritä Omniscript, joka sisältää lisätietoja mukautetusta Tuottaja-kentästä ja asiakirjojen luomisesta Omniscript. Voit mukauttaa Omniscript-koodia tiettyjen liiketoimintavaatimusten mukaisesti.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Health Cloud, hallittu Vakuutus-paketti ja hallittu Insurance Industries Extension -paketti |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Omniscriptien muokkaaminen: | Omnistudio-pääkäyttäjän käyttöoikeusjoukko |
Small Group Quoting Omniscript suorittaa erillisen Document Generation Omniscript for Group Benefits -koodin luodakseen tarjousasiakirjoja. Sen sijaan, että käyttäisit tätä asiakirjojen luonti Omniscriptia, voit käyttää mukautettua Omniscriptia tai Omniscriptia, joka sisältyy Omnistudioon palvelinpuolen asiakirjojen luomiseen. Lisätietoja on kohdassa Omnistudio-palvelinpuolen asiakirjojen luominen.
Ennen kuin määrität ja aktivoit Small Group Quoting Omniscriptin, aktivoi Group Benefits Document Generation Omniscript tai mikä tahansa tarjousasiakirjojen luomiseen käyttämäsi Omniscript.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä OmniScriptit.
- Napsauta GroupBenefits/SmallGroupQuoting ja avaa Small Group Quoting Omniscript uusin versio.
- Napsauta Uusi versio.
-
Päivitä Tuottaja-kentän nimitila.
- Valitse SetQuoteValues-vaihe.
- Napsauta Ominaisuudet-paneelista Muokkaa ominaisuuksia JSON-tiedostona.
- Korvaa additionalFields-noodista ”vlocity_ins__PrimaryProducerId__c”: ”%BrokerId%” -riviltä vlocity_ins v_ins_fsc-funktiolla.
-
Syötä lisätietoja Omniscript-koodista, joka luo tarjousasiakirjan.
- Valitse ShowQuoteStatus-vaihe.
- Valitse vaiheessa CreateQuoteDocument Navigate -toiminto napsauttamalla $standardLabel.GroupBenefitsOmniStudioLabels.GenerateQuoteDocument.
-
Syötä Ominaisuudet-paneeliin lisätietoja Omniscriptista, joka luo tarjousasiakirjoja. Syötä nämä arvot käyttääksesi Health Cloudiin sisältyvää Group Benefits Document Generation Omniscript -ominaisuutta. Jos käytät mukautettua Omniscript-koodia, syötä mukautettuun Omniscript-koodiisi liittyvät arvot.
Kenttä Arvo Omniscript Layout Lightning Tyyppi GroupBenefits SubType DocumentGeneration Language (Kieli) Monikielinen Omniscript-etuliite c__quoteRecordId=%quoteId% Vaadittu vahvistus Ei mitään
- Napsauta Aktivoi versio.
- Jos haluat mukauttaa Omniscript-koodia, napsauta Uusi versio, muokkaa Omniscript-elementtejä ja aktivoi mukautettu versio.
