Vous êtes ici :
Configuration de l'Omniscript de devis pour petit groupe Avantages collectifs pour Health Cloud
L'Omniscript Devis petit groupe crée un devis pour un plan petit groupe. Configurez l'Omniscript avec des détails sur le champ personnalisé Producteur et l'Omniscript de génération de documents. Pour répondre à des exigences métiers spécifiques, vous pouvez personnaliser l'Omniscript.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Health Cloud, le package géré Insurance et le package géré Insurance Industries Extension |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour modifier des Omniscripts : | Ensemble d'autorisations Omnistudio Admin |
Pour créer des documents de devis, l'Omniscript de devis en petit groupe exécute un Omniscript de génération de documents séparé pour les avantages collectifs. Au lieu d'utiliser cet Omniscript de génération de documents, vous pouvez utiliser un Omniscript personnalisé ou l'Omniscript de génération de documents côté serveur inclus avec Omnistudio. Consultez Génération de documents côté serveur OmniStudio.
Avant de configurer et d'activer l'Omniscript de devis en petit groupe, activez l'Omniscript de génération de documents d'avantages sociaux du groupe ou n'importe quel Omniscript utilisé pour créer des documents de devis.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez OmniScripts.
- Cliquez sur GroupBenefits/SmallGroupQuoting, puis ouvrez la dernière version de l’Omniscript de devis pour petit groupe.
- Cliquez sur Nouvelle version.
-
Mettez à jour l'espace de noms du champ Producteur.
- Sélectionnez l'étape SetQuoteValues.
- Dans le panneau Propriétés, cliquez sur Modifier les propriétés en JSON.
- Dans le nœud additionalFields, dans la ligne « vlocity_ins__PrimaryProducerId__c » : « %BrokerId% », remplacez vlocity_ins par v_ins_fsc.
-
Saisissez les détails de l'Omniscript qui génère un document de devis.
- Sélectionnez l'étape ShowQuoteStatus.
- Pour sélectionner l'action CreateQuoteDocument Navigate à l'étape, cliquez sur $standardLabel.GroupBenefitsOmniStudioLabels.GenerateQuoteDocument.
-
Dans le panneau Propriétés, saisissez les détails de l'Omniscript qui crée les documents de devis. Pour utiliser l'Omniscript Génération de documents de garanties collectives inclus avec Health Cloud, saisissez les valeurs ci-dessous. Si vous utilisez un Omniscript personnalisé, saisissez des valeurs spécifiques à votre Omniscript personnalisé.
Champ Valeur Présentation Omniscript Lightning Type GroupBenefits Sous-type DocumentGeneration Langue Multilingue Préremplissage Omniscript c__quoteRecordId=%quoteId% Validation requise Aucun
- Cliquez sur Activer la version.
- Pour personnaliser l'Omniscript, cliquez sur Nouvelle version, modifiez les éléments Omniscript, puis activez votre version personnalisée.
