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Configurazione dell'OmniScript per preventivi per piccoli gruppi Vantaggi del gruppo per Health Cloud
L'OmniScript Preventivo piccolo gruppo crea un preventivo per un piano per piccoli gruppi. Configurare l'OmniScript con i dettagli sul campo Produttore personalizzato e l'OmniScript di generazione documento. Per soddisfare requisiti aziendali specifici, è possibile personalizzare OmniScript.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con Health Cloud, il pacchetto gestito Insurance e il pacchetto gestito Insurance Industries Extension |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per modificare OmniScript: | Insieme di autorizzazioni Amministratore OmniStudio |
Per creare documenti preventivo, l'Omniscript preventivo piccolo gruppo esegue un OmniScript generazione documento separato per i vantaggi del gruppo. Anziché utilizzare questo OmniScript per la generazione di documenti, è possibile utilizzare un OmniScript personalizzato o l'OmniScript per la generazione di documenti lato server incluso in OmniStudio. Vedere Generazione di documenti lato server OmniStudio.
Prima di configurare e attivare l'Omniscript per la generazione di preventivi per piccoli gruppi, attivare l'Omniscript per la generazione di documenti sui vantaggi del gruppo o qualsiasi OmniScript utilizzato per creare i documenti dei preventivi.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare OmniScripts.
- Fare clic su GroupBenefits/SmallGroupQuoting e quindi aprire la versione più recente dell'OmniScript Small Group Quoting.
- Fare clic su Nuova versione.
-
Aggiornare lo spazio dei nomi per il campo Produttore.
- Selezionare la fase SetQuoteValues.
- Nel riquadro Proprietà, fare clic su Modifica proprietà come JSON.
- Nel nodo additionalFields, nella riga "vlocity_ins__PrimaryProducerId__c": "%BrokerId%", sostituire vlocity_ins con v_ins_fsc.
-
Immettere i dettagli dell'OmniScript che genera un documento preventivo.
- Selezionare la fase ShowQuoteStatus.
- Per selezionare l'azione CreateQuoteDocument Navigate nel passaggio, fare clic su $standardLabel.GroupBenefitsOmniStudioLabels.GenerateQuoteDocument.
-
Nel riquadro Proprietà, immettere i dettagli dell'OmniScript che crea i documenti dei preventivi. Per utilizzare l'OmniScript di generazione documento Vantaggi di gruppo incluso in Health Cloud, immettere i seguenti valori. Se si utilizza un OmniScript personalizzato, immettere valori specifici per l'OmniScript personalizzato.
Campo Valore Layout OmniScript Lightning Tipo GroupBenefits Sottotipo DocumentGeneration (Generazione documento) Lingua Multi-Language Precompilazione OmniScript c__quoteRecordId=%quoteId% Convalida richiesta Nessuna
- Fare clic su Attiva versione.
- Per personalizzare l'OmniScript, fare clic su Nuova versione, modificare gli elementi OmniScript e attivare la versione personalizzata.
