Health Cloud の Group Benefits Small Group Quoting OmniScript の設定
小グループ見積 OmniScript では、小グループ計画の見積が作成されます。カスタムプロデューサー項目とドキュメント生成 OmniScript に関する詳細を使用して OmniScript を設定します。特定のビジネス要件を満たすために、OmniScript をカスタマイズできます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Health Cloud、Insurance管理パッケージ、およびInsurance Industries Extension管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| OmniScript を編集する | 「OmniStudio 管理者」権限セット |
見積ドキュメントを作成するために、Small Group Quoting OmniScript ではグループ給付用の個別のドキュメント生成 OmniScript が実行されます。このドキュメント生成 OmniScript を使用する代わりに、OmniStudio に含まれるカスタム OmniScript またはサーバー側ドキュメント生成 OmniScript を使用できます。「OmniStudio サーバー側ドキュメント生成」を参照してください。
小グループ見積 OmniScript を設定して有効化する前に、グループ給付ドキュメント生成 OmniScript または見積ドキュメントの作成に使用する OmniScript を有効化します。
- アプリケーションランチャーで、[OmniScripts] を見つけて選択します。
- [GroupBenefits/SmallGroupQuoting] をクリックし、最新バージョンの Small Group Quoting OmniScript を開きます。
- [新しいバージョン] をクリックします。
-
[Producer (プロデューサー)] 項目の名前空間を更新します。
- SetQuoteValues ステップを選択します。
- [プロパティ] パネルで、[Edit Properties As JSON (JSON としてプロパティを編集)] をクリックします。
- additionalFields ノードの「vlocity_ins__PrimaryProducerId__c」の「%BrokerId%」行で、 vlocity_ins を v_ins_fsc に置き換えます。
-
見積ドキュメントを生成する OmniScript の詳細を入力します。
- [ShowQuoteStatus] ステップを選択します。
- ステップで CreateQuoteDocument Navigate アクションを選択するには、$standardLabel.GroupBenefitsOmniStudioLabels.GenerateQuoteDocument をクリックします。
-
[プロパティ] パネルで、見積ドキュメントを作成する OmniScript の詳細を入力します。Health Cloudに含まれるGroup Benefits Document Generation OmniScriptを使用するには、次の値を入力します。カスタム OmniScript を使用する場合は、カスタム OmniScript に固有の値を入力します。
項目 値 OmniScript レイアウト Lightning 種別 GroupBenefits SubType (サブ種別) DocumentGeneration 言語 複数言語 OmniScript 事前入力 c__quoteRecordId=%quoteId% 検証が必要 なし
- [Activate Version (バージョンの有効化)] をクリックします。
- OmniScript をカスタマイズするには、[新しいバージョン] をクリックし、OmniScript 要素を編集して、カスタマイズしたバージョンを有効化します。
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