Health Cloud 그룹 혜택 소그룹 견적 Omniscript 구성
소규모 그룹 견적 Omniscript는 소규모 그룹 계획에 대한 견적서를 만듭니다. 사용자 정의 프로듀서 필드 및 문서 생성 Omniscript에 대한 세부 사항을 사용하여 Omniscript를 구성합니다. 특정 비즈니스 요구 사항을 충족하기 위해 Omniscript를 사용자 정의할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Health Cloud, Insurance 관리형 패키지 및 Insurance Industries Extension 관리형 패키지를 포함하는 Enterprise 및 Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| Omniscript 편집: | Omnistudio 관리자 권한 집합 |
소규모 그룹 견적 Omniscript는 견적서 문서를 만들기 위해 그룹 보상에 대한 별도의 문서 생성 Omniscript를 실행합니다. 이 문서 생성 Omniscript를 사용하는 대신 사용자 정의 Omniscript 또는 Omnistudio에 포함된 서버측 문서 생성 Omniscript를 사용할 수 있습니다. Omnistudio 서버측 문서 생성을 참조하십시오.
소그룹 견적 Omniscript를 구성하고 활성화하기 전에 그룹 혜택 문서 생성 Omniscript 또는 견적서 문서를 만드는 데 사용하는 Omniscript를 활성화합니다.
- 앱 시작 관리자에서 OmniScripts를 찾아서 선택합니다.
- GroupBenefits/SmallGroupQuoting을 클릭한 다음, 소그룹 견적 Omniscript의 최신 버전을 엽니다.
- 새 버전을 클릭합니다.
-
프로듀서 필드의 네임스페이스를 업데이트합니다.
- SetQuoteValues 단계를 선택합니다.
- 속성 패널에서 속성 JSON으로 편집을 클릭합니다.
- additionalFields 노드의 "vlocity_ins__PrimaryProducerId__c": "%BrokerId%" 줄에서 vlocity_ins를 v_ins_fsc로 바 ⁇ 니다.
-
견적서 문서를 생성하는 Omniscript에 대한 세부 사항을 입력합니다.
- ShowQuoteStatus 단계를 선택합니다.
- 단계에서 CreateQuoteDocument 탐색 작업을 선택하려면 $standardLabel.GroupBenefitsOmniStudioLabels.GenerateQuoteDocument을 클릭합니다.
-
속성 패널에서 견적서 문서를 만드는 Omniscript에 대한 세부 사항을 입력합니다. Health Cloud 포함된 그룹 혜택 문서 생성 Omniscript를 사용하려면 다음 값을 입력합니다. 사용자 정의 Omniscript를 사용하는 경우 사용자 정의 Omniscript에 고유한 값을 입력합니다.
필드 값 Omniscript 레이아웃 Lightning 유형 GroupBenefits 하위 유형 DocumentGeneration 언어 다국어 Omniscript 프리필 c__quoteRecordId=%quoteId% 확인 필요 없음
- 버전 활성화를 클릭합니다.
- Omniscript를 사용자 정의하려면 새 버전을 클릭하고 Omniscript 요소를 편집한 다음, 사용자 정의된 버전을 활성화합니다.
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