Omniscript voor groepsvoordelen configureren voor kleine groepen voor Health Cloud
Het Omniscript Offerte voor kleine groep maakt een offerte voor een plan voor een kleine groep. Configureer Omniscript met details over het aangepaste veld Producer en Omniscript voor het genereren van documenten. Om te voldoen aan specifieke bedrijfsvereisten kunt u Omniscript aanpassen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Health Cloud, het beheerde pakket Insurance en het beheerde pakket Insurance Industries Extension |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Omniscripts bewerken: | Machtigingenset Omnistudio-beheerder |
Voor het maken van offertedocumenten voert Omniscript voor offertes voor kleine groepen een afzonderlijk Omniscript voor het genereren van documenten uit voor groepsvoordelen. In plaats van dit Omniscript voor het genereren van documenten kunt u een aangepast Omniscript gebruiken of het Omniscript voor het genereren van documenten aan de serverzijde dat is inbegrepen bij Omnistudio. Zie Omnistudio-documentgeneratie aan serverzijde.
Voordat u het Omniscript Offerte voor kleine groep configureert en activeert, activeert u het Omniscript Documentgeneratie voor groepsvoordelen of het Omniscript dat u gebruikt om offertedocumenten te maken.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter OmniScripts.
- Klik op GroupBenefits/SmallGroupQuoting en open vervolgens de nieuwste versie van Omniscript voor offertes voor kleine groep.
- Klik op Nieuwe versie.
-
Werk de naamruimte voor het veld Producent bij.
- Selecteer de stap SetQuoteValues.
- Klik in het deelvenster Eigenschappen op Eigenschappen bewerken als JSON.
- Vervang in het additionalFields-knooppunt op de regel "vlocity_ins__PrimaryProducerId__c": "%BrokerId%" vlocity_ins door v_ins_fsc.
-
Geef details op over het Omniscript dat een offertedocument genereert.
- Selecteer de stap ShowQuoteStatus.
- Klik voor de selectie van de actie CreateQuoteDocument Navigate in de stap op $standardLabel.GroupBenefitsOmniStudioLabels.GenerateQuoteDocument.
-
Geef in het deelvenster Eigenschappen details op over het Omniscript dat offertedocumenten maakt. Geef voor het gebruik van het Omniscript voor het genereren van documenten voor groepsvoordelen dat is inbegrepen bij Health Cloud, deze waarden op. Als u een aangepast Omniscript gebruikt, geeft u waarden op die specifiek zijn voor uw aangepaste Omniscript.
Veld Waarde Omniscriptlay-out Lightning Type GroupBenefits Subtype DocumentGeneration Taal Meertalig Omniscript vooraf invullen c__quoteRecordId=%quoteId% Validatie vereist Geen
- Klik op Versie activeren.
- Klik voor het aanpassen van Omniscript op Nieuwe versie, bewerk Omniscript-elementen en activeer uw aangepaste versie.
