Konfigurere Omniscript for gruppefordeler for små grupper for Health Cloud
Omniskript for tilbud for små grupper oppretter et tilbud for en liten gruppeplan. Konfigurer OmniScript med detaljer om det tilpassede Producer-feltet og OmniScript for dokumentgenerering. Du kan tilpasse OmniScript for å oppfylle spesifikke forretningskrav.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Health Cloud, den administrerte pakken Insurance og den administrerte pakken Insurance Industries Extension |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å redigere Omniscripts: | Tillatelsessettet OmniStudio-administrator |
Når du skal opprette tilbudsdokumenter, kjører Omniskript for tilbud for små grupper et separat dokumentgenereringsomniskript for gruppefordeler. I stedet for å bruke dette Omniscript for dokumentgenerering kan du bruke et tilpasset Omniscript eller Omniscript for dokumentgenerering på serversiden inkludert i Omnistudio. Se Omnistudio Server-Side Document Generation.
Før du konfigurerer og aktiverer Omniskript for tilbud for små grupper, må du aktivere Omniskript for dokumentgenerering for gruppefordeler eller hvilket som helst Omniskript du bruker til å opprette tilbudsdokumenter.
- Finn og velg OmniScripts fra Appstarter.
- Klikk på GroupBenefits/SmallGroupQuoting, og åpne deretter den nyeste versjonen av Omniscript for tilbud for små grupper.
- Klikk på Ny versjon.
-
Oppdater navneområdet for Producer-feltet.
- Velg SetQuoteValues-trinnet.
- Klikk på Rediger egenskaper som JSON i Egenskaper-panelet.
- I additionalFields-noden i linjen "vlocity_ins__PrimaryProducerId__c": "%BrokerId%" erstatter du vlocity_ins med v_ins_fsc.
-
Angiv detaljer om det Omniscript, der genererer et tilbudsdokument.
- Velg ShowQuoteStatus-trinnet.
- Klikk på $standardLabel.GroupBenefitsOmniStudioLabels.GenerateQuoteDocument for å velge handlingen CreateQuoteDocument Navigate i trinnet.
-
I Egenskaper-panelet skriver du inn detaljer om Omnikanal-skriptet som oppretter tilbudsdokumenter. Oppgi disse verdiene for å bruke Omniscript for generering av gruppefordeler for dokumenter som er inkludert i Health Cloud. Hvis du bruker et tilpasset OmniScript, skriver du inn verdier spesifikke for det tilpassede OmniScript.
Felt Verdi Omniscript-oppsett Lightning Type GroupBenefits SubType DocumentGeneration Language (Språk) Flerspråklig Omniscript-forhåndsutfylling c__quoteRecordId=%quoteId% Validering kreves Ingen
- Klikk på Aktiver versjon.
- Hvis du vil tilpasse OmniScript, klikker du på Ny versjon, redigerer OmniScript-elementer og aktiverer den tilpassede versjonen.
