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Configurar o OmniScript de cotação de grupo pequeno para Health Cloud
O OmniScript de cotação de grupo pequeno cria uma cotação para um plano de grupo pequeno. Configure o OmniScript com detalhes sobre o campo personalizado Produtor e o OmniScript de geração de documento. Para atender a requisitos de negócios específicos, você pode personalizar o OmniScript.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com Health Cloud, o pacote gerenciado Insurance e o pacote gerenciado Insurance Industries Extension |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para editar OmniScripts: | Conjunto de permissões de Administrador do OmniStudio |
Para criar documentos de cotação, o OmniScript de cotação de grupo pequeno executa um OmniScript de geração de documento separado para benefícios do grupo. Em vez de usar esse OmniScript de geração de documento, você pode usar um OmniScript personalizado ou o OmniScript de geração de documento no lado do servidor incluso com o OmniStudio. Consulte Geração de documentos no lado do servidor do OmniStudio.
Antes de configurar e ativar o OmniScript de cotação de grupo pequeno, ative o OmniScript de geração de documento de Benefícios do grupo ou o OmniScript que você usar para criar documentos de cotação.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione OmniScripts.
- Clique em GroupBenefits/SmallGroupQuoting e abra a versão mais recente do OmniScript de cotação de grupo pequeno.
- Clique em Nova versão.
-
Atualize o namespace do campo Produtor.
- Selecione a etapa SetQuoteValues.
- No painel Propriedades, clique em Editar propriedades como JSON.
- No nó additionalFields, na linha "vlocity_ins__PrimaryProducerId__c": "%BrokerId%", substitua vlocity_ins por v_ins_fsc.
-
Insira detalhes sobre o OmniScript que gera um documento de cotação.
- Selecione a etapa ShowQuoteStatus.
- Para selecionar a ação CreateQuoteDocument Navigate na etapa, clique em $standardLabel.GroupBenefitsOmniStudioLabels.GenerateQuoteDocument.
-
No painel Propriedades, insira detalhes sobre o OmniScript que cria documentos de cotação. Para usar o OmniScript de geração de documento de Benefícios do grupo incluído no Health Cloud, insira estes valores. Se você usa um OmniScript personalizado, insira valores específicos para seu OmniScript personalizado.
Campo Valor Layout do OmniScript Raio Tipo GroupBenefits Subtipo DocumentGeneration Idioma Multimídia Preenchimento do OmniScript c__quoteRecordId=%quoteId% Validação necessária Nenhum
- Clique em Ativar versão.
- Para personalizar o OmniScript, clique em Nova versão, edite elementos do OmniScript e ative sua versão personalizada.
