Вы находитесь здесь:
Настройка мультискрипта смет для малых групп групп в Health Cloud
Омнискрипт сметы малых групп создает смету для плана малых групп. Настройте Omniscript со сведениями о настраиваемом поле «Производитель» и Omniscript создания документа. Чтобы соответствовать определенным бизнес-требованиям, можно настроить Omniscript.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с Health Cloud, управляемым пакетом Insurance и управляемым пакетом Insurance Industries Extension |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для редактирования Omniscripts: | Набор полномочий администратора Omnistudio |
Для создания документов сметы мультискрипт сметы «Малая группа» запускает отдельный мультискрипт создания документа для групповых преимуществ. Вместо использования этого Omniscript создания документа можно использовать настраиваемый Omniscript или серверный Omniscript создания документа, входящий в Omnistudio. См. Создание серверного документа Omnistudio.
Прежде чем настраивать и активировать мультискрипт сметы «Маленькая группа», активируйте мультискрипт создания документа «Групповые преимущества» или любой мультискрипт, используемый для создания документов сметы.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте OmniScript.
- Нажмите GroupBenefits/SmallGroupQuoting, а потом откройте последнюю версию мультискрипта сметы малых групп.
- Нажмите «Создать версию».
-
Обновите пространство имен для поля «Производитель».
- Выберите этап SetQuoteValues.
- На панели свойств нажмите «Редактировать свойства как JSON».
- В узле additionalFields в строке «vlocity_ins__PrimaryProducerId__c»: «%BrokerId%» замените vlocity_ins на v_ins_fsc.
-
Введите сведения об Omniscript, создающем документ сметы.
- Выберите этап ShowQuoteStatus.
- Чтобы выбрать действие CreateQuoteDocument Navigate на этапе, нажмите $standardLabel.GroupBenefitsOmniStudioLabels.GenerateQuoteDocument.
-
На панели свойств введите сведения об Omniscript, создающем документы сметы. Чтобы использовать Omniscript создания документа групповых преимуществ, входящий в Health Cloud, введите данные значения. Если вы используете настраиваемый Omniscript, введите значения, характерные для настраиваемого Omniscript.
Поле Значение Макет мультискрипта Lightning Тип GroupBenefits Подтип DocumentGeneration Язык Multi-Language Предварительное заполнение Omniscript c__quoteRecordId=%quoteId% Требуется проверка Нет
- Нажмите «Активировать версию».
- Чтобы настроить Omniscript, нажмите кнопку «Создать версию», отредактируйте элементы Omniscript и активируйте настроенную версию.
