Konfigurera Omniscript för gruppförmånsofferter i liten grupp för Health Cloud
Omniskriptet för offerter i liten grupp skapar en offert för en plan för liten grupp. Konfigurera Omniscript med detaljer om det egna fältet Producent och dokumentskapande Omniscript. För att uppfylla specifika verksamhetskrav kan du anpassa Omniscript.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med Health Cloud, det hanterade paketet Insurance och det hanterade paketet Insurance Industries Extension |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Redigera Omniscripts: | Behörighetsuppsättningen Omnistudio Admin |
För att skapa offertdokument kör Omniscript för liten grupp ett separat Omniscript för dokumentskapande för gruppförmåner. Istället för att använda detta Omniscript för dokumentskapande kan du använda ett eget Omniscript eller det Omniscript för dokumentskapande på serversidan som ingår i Omnistudio. Se Skapande av Omnistudio-dokument på serversidan.
Innan du konfigurerar och aktiverar Omniscript för offerter i liten grupp, aktivera Omniscript för att skapa dokument för gruppförmåner eller det Omniscript du använder för att skapa offertdokument.
- Sök upp och öppna OmniScripts från Appstartaren.
- Klicka på GroupBenefits/SmallGroupQuoting och öppna sedan den senaste versionen av Omniscript för offert för liten grupp.
- Klicka på Ny version.
-
Uppdatera namnutrymmet för fältet Producent.
- Välj steget SetQuoteValues.
- I panelen Egenskaper, klicka på Redigera egenskaper som JSON.
- I additionalFields-noden, i raden “vlocity_ins__PrimaryProducerId__c”: “%BrokerId%”, ersätt vlocity_ins med v_ins_fsc.
-
Ange detaljer om det Omniscript som skapar ett offertdokument.
- Välj steget ShowQuoteStatus.
- För att välja åtgärden CreateQuoteDocument Navigate i steget, klicka på $standardLabel.GroupBenefitsOmniStudioLabels.GenerateQuoteDocument.
-
I panelen Egenskaper, ange detaljer om det Omniscript som skapar offertdokument. För att använda Omniscript för att skapa dokument för gruppförmåner som inkluderas i Health Cloud, ange dessa värden. Om du använder ett eget Omniscript, ange värden som är specifika för ditt egna Omniscript.
Fält Värde Omniscript Layout Lightning Typ GroupBenefits Undertyp DocumentGeneration Språk Multi-Language Förifyllning av Omniscript c__quoteRecordId=%quoteId% Validering krävs Ingen
- Klicka på Aktivera version.
- För att anpassa Omniscript, klicka på Ny version, redigera Omniscript-element och aktivera din anpassade version.
