設定 Health Cloud 的群組優惠小群組報價 Omniscript
「小群組報價 Omniscript」會為小群組計畫建立報價。使用有關自訂「產生者」欄位和文件產生 Omniscript 的詳細資料來設定 Omniscript。若要符合特定業務需求,您可以自訂 Omniscript。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Health Cloud、Insurance 受管理封裝和 Insurance Industries Extension 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要編輯 Omniscript: | Omnistudio 管理員權限集 |
若要建立報價文件,「小群組報價 Omniscript」會針對「群組優點」執行個別的「文件產生 Omniscript」。您可以使用自訂 Omniscript 或 Omniscript 隨附的伺服器端文件產生 Omniscript,而不是使用此「文件產生 Omniscript」。請參閱 Omnistudio 伺服器端文件產生。
在您設定並啟用「小群組報價 Omniscript」之前,請先啟用「群組優惠文件產生 Omniscript」,或任何您用來建立報價文件的 Omniscript。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「OmniScript」。
- 按一下 GroupBenefits/SmallGroupQuoting,然後開啟「小群組報價 Omniscript」的最新版本。
- 按一下「新增版本」。
-
更新「產生者」欄位的命名空間。
- 選取「SetQuoteValues」步驟。
- 在「內容」面板中,按一下「將內容編輯為 JSON」。
- 在 additionalFields 節點中,在 “vlocity_ins__PrimaryProducerId__c”: “%BrokerId%” 行中,以 v_ins_fsc 取代 vlocity_ins。
-
輸入產生報價文件的 Omniscript 詳細資料。
- 選取「ShowQuoteStatus」步驟。
- 若要在步驟中選取 CreateQuoteDocument 瀏覽動作,請按一下 $standardLabel.GroupBenefitsOmniStudioLabels.GenerateQuoteDocument。
-
在「內容」面板中,輸入關於建立報價文件的 Omniscript 詳細資料。若要使用 Health Cloud 隨附的「群組福利文件產生 Omniscript」,請輸入這些值。如果您使用自訂 Omniscript,請輸入您自訂 Omniscript 的特定值。
欄位 值 Omniscript 版面配置 Lightning 類型 GroupBenefits 子類型 DocumentGeneration 語言 多語言 Omniscript 字首 c__quoteRecordId=%quoteId% 需要驗證 無
- 按一下「啟用版本」。
- 若要自訂 Omniscript,請按一下「新增版本」、編輯 Omniscript 元素,然後啟用您的自訂版本。
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