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Erteilen von Benutzerzugriff auf die Anwendungskomponenten für Gruppenleistungen
Erteilen Sie Administratoren die erforderlichen Berechtigungen zum Einrichten der Anwendung und internen Versicherungsvertriebsmitarbeitern die Berechtigungen, die zum Verwenden der Anwendung und ihrer Komponenten erforderlich sind.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Health Cloud, dem verwalteten Paket "Versicherung" und dem verwalteten Paket "Erweiterung für Versicherungsbranchen" |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Zuweisen von Berechtigungssatz-Lizenzen oder Berechtigungssätzen: | Benutzer verwalten |
-
Weisen Sie Administratorbenutzern und Standardbenutzern erforderliche Berechtigungssätze zu.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" Benutzer ein und wählen Sie dann Benutzer aus.
- Wählen Sie einen Benutzer aus.
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Bearbeiten Sie Berechtigungssatzzuweisungen.
Benutzertyp Berechtigungssatzzuweisungen Administratorbenutzer - DocGen-Designer
- Health Cloud Foundation
- Health Group Sales and Administration Package (Vertriebs- und Verwaltungspaket für Gesundheitsgruppen)
- Benutzer von Branchengruppenvorteilen
- Versicherungsgruppen-Leistungspaket
- OmniStudio-Administrator
- Regelmodul-Designer
- Regelmodul-Laufzeit
Standardbenutzer - DocGen-Benutzer
- FSC für Versicherungen
- Health Cloud Foundation
- Benutzer von Branchengruppenvorteilen
- Erstellen/Aktualisieren von Zensusdaten für Versicherungen
- Vertrag zum Erstellen/Aktualisieren von Versicherungen
- Registrierung zum Erstellen/Aktualisieren von Versicherungen
- Erstellen/Aktualisieren von Gruppenzensusdaten für Versicherungen
- Erstellen/Aktualisieren des Gruppenzensusangebots für Versicherungen
- Police zum Erstellen/Aktualisieren von Versicherungen
- Angebot zum Erstellen/Aktualisieren von Versicherungen
- Versicherungspolice und Ansprüche
- OmniStudio-Benutzer
- Regelmodul-Laufzeit
Tipp Details zum Verwalten der für Versicherungen erforderlichen Berechtigungen finden Sie in der Dokumentation zu Versicherungen. Sie können Berechtigungssätze automatisch erstellen, wenn Sie "Versicherung" installieren, oder Sie können Berechtigungssätze manuell erstellen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen von Versicherungsberechtigungssätzen und Erstellen von Erweiterungsberechtigungssätzen für Versicherungsbranchen. -
Aktualisieren Sie das Profil "Standardbenutzer" mit den für Workflows für Gruppenleistungen erforderlichen Berechtigungen.
Wenn Sie die Berechtigungen nur für Benutzer der Anwendung "Gruppenleistungen" ändern möchten, duplizieren Sie das Profil "Standardbenutzer", aktualisieren Sie die Berechtigungen im duplizierten Profil und weisen Sie dann Benutzern der Anwendung "Gruppenleistungen" das duplizierte Profil zu.
- Wählen Sie im Abschnitt "Verwaltungsberechtigungen" die Option Alle Profile anzeigen aus. Ohne diese Berechtigung generiert der Schritt "Registrierungsmitglieder" des Registrierungs-OmniScripts einen Fehler, wenn versucht wird, auf das Kunden-Community-Benutzerprofil zuzugreifen.
- Weisen Sie dem Profil den Berechtigungssatz "Laufzeit des Moduls für Geschäftsregeln" zu.
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Weisen Sie Benutzern die erforderlichen Feldberechtigungen zu.
- Alle Benutzer benötigen Lese- und Bearbeitungszugriff für die Felder "Vertragsname", "Quellangebot" und "Preisbuch" im Objekt "Vertrag".
- Partnerbenutzer benötigen Lese- und Bearbeitungszugriff für das Feld "Primärproduzent" im Angebotsobjekt.
Sie können den Zugriff über Berechtigungssätze oder Profile zuweisen. Siehe Festlegen von Feldberechtigungen in Berechtigungssätzen und Profilen.
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