Usted estĆ” aquĆ:
Proporcionar a los usuarios acceso a los componentes de la aplicaciĆ³n Beneficios de grupo
Proporcione a los administradores los permisos requeridos para configurar la aplicaciĆ³n y a los agentes de ventas de seguros internos los permisos requeridos para utilizar la aplicaciĆ³n y sus componentes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con Health Cloud, el paquete gestionado Seguros y el paquete gestionado ExtensiĆ³n de Insurance Industries |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para asignar licencias de conjuntos de permisos o conjuntos de permisos: | Gestionar usuarios |
-
Asigne conjuntos de permisos requeridos a usuarios administradores y usuarios estƔndar.
- Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Usuarios y, a continuaciĆ³n, seleccione Usuarios.
- Seleccione un usuario.
-
Modifique asignaciones de conjuntos de permisos.
Tipo de usuario Asignaciones de conjuntos de permisos Usuario administrador - DiseƱador de DocGen
- Health Cloud Foundation
- Paquete de ventas y administraciĆ³n de grupo de salud
- Usuario de beneficios de grupo de industrias
- Paquete de beneficios de grupo de seguros
- Administrador de OmniStudio
- DiseƱador de motor de reglas
- Tiempo de ejecuciĆ³n del motor de reglas
Usuario estƔndar - Usuario de DocGen
- FSC Insurance
- Health Cloud Foundation
- Usuario de beneficios de grupo de industrias
- Seguro Crear/Actualizar datos de censo
- Contrato de creaciĆ³n/actualizaciĆ³n de seguros
- CreaciĆ³n/actualizaciĆ³n de inscripciĆ³n de seguros
- Datos del censo de creaciĆ³n/actualizaciĆ³n de grupos de seguros
- Presupuesto de censo de creaciĆ³n/actualizaciĆ³n de grupo de seguros
- PĆ³liza de creaciĆ³n/actualizaciĆ³n de seguros
- Seguro Crear/Actualizar presupuesto
- PĆ³liza de seguros y reclamaciones
- Usuario de OmniStudio
- Tiempo de ejecuciĆ³n del motor de reglas
Sugerencia Para obtener detalles acerca de la gestiĆ³n de permisos requeridos para Seguros, consulte DocumentaciĆ³n de seguros. Puede crear conjuntos de permisos automĆ”ticamente cuando instala Seguros o puede crear conjuntos de permisos manualmente. Consulte Crear conjuntos de permisos de seguros y Crear conjuntos de permisos de extensiĆ³n de Insurance Industries. -
Actualice el perfil Usuario estƔndar con los permisos requeridos para flujos de trabajo de Beneficios de grupo.
Para cambiar permisos solo para usuarios de la aplicaciĆ³n Beneficios de grupo, duplique el perfil Usuario estĆ”ndar, actualice los permisos en el perfil duplicado y luego asigne el perfil duplicado a usuarios de la aplicaciĆ³n Beneficios de grupo.
- En la secciĆ³n Permisos administrativos, seleccione Ver todos los perfiles. Sin este permiso, el paso de inscripciĆ³n de miembros del OmniScript de inscripciĆ³n genera un error al intentar acceder al perfil de usuario Comunidad de clientes.
- Asigne el conjunto de permisos Tiempo de ejecuciĆ³n del motor de reglas comerciales al perfil.
-
Asigne los permisos de campo requeridos a los usuarios.
- Todos los usuarios necesitan acceso de lectura y modificaciĆ³n para los campos Nombre de contrato, Presupuesto de origen y Lista de precios en el objeto Contrato.
- Los usuarios socios necesitan acceso de lectura y modificaciĆ³n para el campo Productor principal en el objeto Presupuesto.
Puede asignar acceso a travƩs de conjuntos de permisos o perfiles. Consulte Configurar los permisos de campo en conjuntos de permisos y perfiles.
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Ā”HĆ”ganos saber cĆ³mo podemos mejorar!
