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Accès des utilisateurs aux composants de l'application Avantages de groupe
Accordez aux administrateurs les autorisations requises pour configurer l'application, et aux agents commerciaux de l'assurance interne les autorisations requises pour utiliser l'application et ses composants.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Health Cloud, le package géré Insurance et le package géré Insurance Industries Extension |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour attribuer des licences d'ensemble d'autorisations ou des ensembles d'autorisations : | Gérer les utilisateurs |
-
Attribuez les ensembles d'autorisations requis aux utilisateurs administrateurs et aux utilisateurs standard.
- Dans Configuration, saisissez Utilisateurs dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Utilisateurs.
- Sélectionnez un utilisateur.
-
Modifier les attributions d'ensemble d'autorisations.
Type d'utilisateur Attributions d’ensembles d’autorisations Utilisateur administrateur - Concepteur DocGen
- Health Cloud Foundation
- Package Ventes et administration de Health Group
- Utilisateur des avantages du groupe Industries
- Package d'avantages sociaux collectifs d'assurance
- Administrateur d'OmniStudio
- Concepteur de moteur de règles
- Exécution de moteur de règles
Utilisateur standard - Utilisateur de DocGen
- FSC Insurance
- Health Cloud Foundation
- Utilisateur des avantages du groupe Industries
- Assurance Créer/Mettre à jour les données du recensement
- Assurance Créer/Mettre à jour un contrat
- Inscription Créer/Mettre à jour une assurance
- Assurance Créer/Mettre à jour les données du recensement de groupe
- Assurance Créer/Mettre à jour un devis de recensement de groupe
- Assurance Créer/Mettre à jour une police
- Assurance Créer/Mettre à jour un devis
- Police d'assurance et déclarations
- Utilisateur d'OmniStudio
- Exécution de moteur de règles
Conseil Pour plus d'informations sur la gestion des autorisations requises pour l'assurance, consultez Documentation sur l'assurance. Vous pouvez créer automatiquement des ensembles d'autorisations lorsque vous installez Insurance, ou créer manuellement des ensembles d'autorisations. Consultez Création d'ensembles d'autorisations Assurance et Création d'ensembles d'autorisations d'extension Industries d'assurance. -
Mettez à jour le profil Utilisateur standard avec les autorisations requises pour les workflows Avantages de groupe.
Pour modifier les autorisations uniquement pour les utilisateurs de l'application Avantages de groupe, clonez le profil Utilisateur standard, mettez à jour les autorisations dans le profil cloné, puis attribuez le profil cloné aux utilisateurs de l'application Avantages de groupe.
- Dans la section Autorisations administratives, sélectionnez Afficher tous les profils. Sans cette autorisation, l'étape d'inscription des membres de l'OmniScript Inscription génère une erreur en tentant d'accéder au profil utilisateur Customer Community.
- Attribuez l'ensemble d'autorisations Exécution du moteur de règles métiers au profil.
-
Attribuez les autorisations de champ requises aux utilisateurs.
- Tous les utilisateurs doivent avoir accès en lecture et en modification aux champs Nom du contrat, Devis source et Catalogue de prix de l'objet Contrat.
- Les utilisateurs partenaires doivent avoir accès en lecture et en modification au champ Producteur principal dans l'objet Devis.
Vous pouvez attribuer l'accès via des ensembles d'autorisations ou des profils. Consultez Définition d’autorisations de champ dans des ensembles d’autorisations et des profils.
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