Concessione agli utenti dell'accesso ai componenti dell'app Vantaggi gruppo
Assegnare agli amministratori le autorizzazioni necessarie per configurare l'app e agli agenti di vendita interni delle assicurazioni le autorizzazioni necessarie per utilizzare l'app e i suoi componenti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con Health Cloud, il pacchetto gestito Insurance e il pacchetto gestito Insurance Industries Extension |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per assegnare licenze insieme di autorizzazioni o insiemi di autorizzazioni: | Gestione degli utenti |
-
Assegnare gli insiemi di autorizzazioni richiesti agli utenti amministratori e agli utenti standard.
- Da Imposta, immettere Utenti nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Utenti.
- Selezionare un utente.
-
Modificare le assegnazioni degli insiemi di autorizzazioni.
Tipo di utente Assegnazioni di insiemi di autorizzazioni Utente amministratore - Designer DocGen
- Health Cloud Foundation
- Pacchetto Vendite e amministrazione per gruppi sanitari
- Utente Vantaggi gruppo di settori
- Pacchetto Insurance Group Benefits
- Amministratore OmniStudio
- Designer Motore di regole
- Runtime del motore di regole
Utente standard - Utente DocGen
- Assicurazione FSC
- Health Cloud Foundation
- Utente Vantaggi gruppo di settori
- Assicurazione Creazione/aggiornamento dei dati del censimento
- Assicurazione Crea/Aggiorna contratto
- Assicurazione Crea/Aggiorna iscrizione
- Assicurazione Creazione/aggiornamento dei dati del censimento dei gruppi
- Assicurazione Crea/Aggiorna preventivo censimento gruppo
- Polizza creazione/aggiornamento assicurazioni
- Assicurazione Crea/Aggiorna preventivo
- Polizza assicurativa e richieste di risarcimento
- Utente OmniStudio
- Runtime del motore di regole
Suggerimento Per informazioni dettagliate sulla gestione delle autorizzazioni richieste per le assicurazioni, vedere Documentazione sulle assicurazioni. È possibile creare automaticamente gli insiemi di autorizzazioni quando si installa Insurance oppure creare manualmente gli insiemi di autorizzazioni. Vedere Creazione di insiemi di autorizzazioni e Creazione di insiemi di autorizzazioni per estensioni per i settori assicurativi. -
Aggiornare il profilo Utente standard con le autorizzazioni richieste per i flussi di lavoro Vantaggi di gruppo.
Per modificare le autorizzazioni solo per gli utenti dell'app Vantaggi di gruppo, clonare il profilo Utente standard, aggiornare le autorizzazioni nel profilo clonato e quindi assegnare il profilo clonato agli utenti dell'app Vantaggi di gruppo.
- Nella sezione Autorizzazioni amministrative, selezionare Visualizza tutti i profili. Senza questa autorizzazione, la fase Iscrizione membri dell'OmniScript Iscrizione genera un errore quando si tenta di accedere al profilo utente Customer Community.
- Assegnare l'insieme di autorizzazioni Runtime del Motore di regole aziendali al profilo.
-
Assegnare le autorizzazioni campi richieste agli utenti.
- Tutti gli utenti necessitano dell'accesso Lettura e Modifica per i campi Nome contratto, Preventivo di origine e Listino prezzi nell'oggetto Contratto.
- Gli utenti partner necessitano dell'accesso Lettura e Modifica per il campo Produttore principale nell'oggetto Preventivo.
È possibile assegnare l'accesso tramite insiemi di autorizzazioni o profili. Vedere Impostazione delle autorizzazioni sui campi negli insiemi di autorizzazioni e nei profili.
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