グループ特典アプリケーションコンポーネントへのアクセス権をユーザーに付与
アプリケーションを設定するために必要な権限をシステム管理者に付与し、アプリケーションとそのコンポーネントを使用するために必要な権限を内部保険営業エージェントに付与します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Health Cloud、Insurance管理パッケージ、およびInsurance Industries Extension管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 権限セットライセンスまたは権限セットを割り当てる | 「ユーザーの管理」 |
-
必要な権限セットを管理者ユーザーと標準ユーザーに割り当てます。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ユーザー」と入力し、[ユーザー] を選択します。
- ユーザーを選択します。
-
権限セットの割り当てを編集する。
ユーザーの種別 権限セットの割り当て 管理者ユーザー - DocGen デザイナー
- Health Cloud Foundation
- Health Group Sales and Administration パッケージ
- Industries Group Benefits User (業種グループ福利厚生ユーザー)
- Insurance Group Benefits Package (保険グループ福利厚生パッケージ)
- OmniStudio 管理者
- ルールエンジンデザイナー
- ルールエンジンランタイム
標準ユーザー - 「DocGen ユーザー」
- FSC Insurance
- Health Cloud Foundation
- Industries Group Benefits User (業種グループ福利厚生ユーザー)
- 保険 国勢調査データの作成/更新
- Insurance Create/Update Contract (保険契約の作成/更新)
- Insurance Create/Update Enrollment (保険登録の作成/更新)
- 保険グループセンサスデータの作成/更新
- Insurance Create/Update Group Census Quote (保険グループ国勢調査見積の作成/更新)
- Insurance Create/Update Policy (保険契約の作成/更新)
- Insurance Create/Update Quote (保険見積の作成/更新)
- 保険契約と請求
- OmniStudio ユーザー
- ルールエンジンランタイム
ヒント 保険に必要な権限の管理についての詳細は、保険に関するドキュメントを参照してください。Insurance のインストール時に権限セットを自動的に作成することも、手動で作成することもできます。「Create Insurance Permission Sets」および「Create Insurance Industries Extension Permission Sets」を参照してください。 -
グループ特典ワークフローに必要な権限で標準ユーザープロファイルを更新します。
グループ特典アプリケーションユーザーの権限のみを変更するには、標準ユーザープロファイルをコピーして、コピーしたプロファイルの権限を更新し、コピーしたプロファイルをグループ特典アプリケーションユーザーに割り当てます。
- [Administrative Permissions (管理権限)] セクションで、[View All Profiles (すべてのプロファイルの表示)] を選択します。この権限がないと、カスタマーコミュニティユーザープロファイルにアクセスしようとすると、登録 OmniScript の [メンバーを登録] ステップでエラーが生成されます。
- 「ビジネスルールエンジンランタイム」権限セットをプロファイルに割り当てます。
-
必要な項目権限をユーザーに割り当てます。
- すべてのユーザーには、契約オブジェクトの [契約名]、[ソース見積]、[価格表] 項目に対する「参照」および「編集」アクセス権が必要です。
- パートナーユーザーには、見積オブジェクトの [主プロデューサー] 項目に対する「参照」および「編集」アクセス権が必要です。
権限セットまたはプロファイルを使用してアクセス権を割り当てることができます。「権限セットとプロファイルでの項目権限の設定」を参照してください。
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