Gebruikers toegang geven tot de componenten van de app Groepsvoordelen
Geef beheerders de vereiste machtigingen om de app in te stellen en verkoopagenten voor interne verzekeringen de machtigingen die vereist zijn voor het gebruik van de app en de componenten ervan.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Health Cloud, het beheerde pakket Insurance en het beheerde pakket Insurance Industries Extension |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Licenties voor machtigingensets of machtigingensets toewijzen: | Gebruikers beheren |
-
Wijs vereiste machtigingensets toe aan beheerders en standaardgebruikers.
- Geef vanuit Set-up Gebruikers op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Gebruikers.
- Selecteer een gebruiker.
-
Toewijzingen van machtigingensets bewerken.
Type gebruiker Toewijzingen van machtigingensets Beheerder-gebruiker - DocGen-ontwerper
- Health Cloud Foundation
- Pakket Verkoop en beheer voor gezondheidsgroepen
- Gebruiker van voordelen van Sectorengroep
- Pakket met voordelen voor verzekeringsgroepen
- OmniStudio-beheerder
- Ontwerper van regelengine
- Run-time van regelengine
Standaardgebruiker - DocGen-gebruiker
- FSC Insurance
- Health Cloud Foundation
- Gebruiker van voordelen van Sectorengroep
- Censusgegevens voor verzekeringen maken/bijwerken
- Verzekeringscontract maken/bijwerken
- Verzekering Inschrijving maken/bijwerken
- Gegevens over telling van groep maken/bijwerken
- Offerte Groepstelling verzekeringen maken/bijwerken
- Verzekeringspolis maken/bijwerken
- Offerte Verzekering maken/bijwerken
- Verzekeringspolis en claims
- OmniStudio-gebruiker
- Run-time van regelengine
Tip Zie Verzekeringsdocumentatie voor details over het beheer van machtigingen die vereist zijn voor Verzekeringen. U kunt machtigingensets automatisch maken wanneer u Insurance installeert, of u kunt machtigingensets handmatig maken. Zie Machtigingensets voor Verzekeringssectoren maken en Machtigingensets voor uitbreidingen voor Verzekeringssectoren maken. -
Werk het profiel Standaardgebruiker bij met de machtigingen die vereist zijn voor groepsvoordelenwerkstromen.
Als u machtigingen alleen voor gebruikers van de app Groepsvoordelen wilt wijzigen, kloont u het profiel Standaardgebruiker, werkt u machtigingen in het gekloonde profiel bij en wijst u het gekloonde profiel vervolgens toe aan gebruikers van de app Groepsvoordelen.
- Selecteer in de sectie Beheermachtigingen Alle profielen weergeven. Zonder deze machtiging genereert de stap Leden inschrijven van het OmniScript voor inschrijving een fout bij een poging tot toegang tot het Customer Community-gebruikersprofiel.
- Wijs de machtigingenset Runtime van de Engine voor bedrijfsregels toe aan het profiel.
-
Wijs de vereiste veldmachtigingen toe aan gebruikers.
- Alle gebruikers hebben lees- en bewerktoegang nodig voor de velden Contractnaam, Bronofferte en Prijslijst in het object Contract.
- Partnergebruikers hebben lees- en bewerktoegang nodig voor het veld Primaire producent in het object Offerte.
U kunt toegang toewijzen via machtigingensets of profielen. Zie Veldmachtigingen instellen in machtigingensets en profielen.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
