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Dar aos usuários acesso aos componentes do aplicativo Benefícios do grupo
Forneça aos administradores as permissões necessárias para configurar o aplicativo e aos agentes de vendas de seguro interno as permissões necessárias para usar o aplicativo e seus componentes.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com Health Cloud, o pacote gerenciado Insurance e o pacote gerenciado Insurance Industries Extension |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para atribuir licenças de conjunto de permissões ou conjuntos de permissões: | Gerenciar usuários |
-
Atribua os conjuntos de permissões necessários a usuários administradores e usuários padrão.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Users e selecione Users (Usuários).
- Selecionar um usuário.
-
Editar atribuições do conjunto de permissões.
Tipo de usuário Atribuições do conjunto de permissões Usuário administrador - DocGen Designer
- Health Cloud Foundation
- Pacote de vendas e administração do grupo de saúde
- Usuário de benefícios do grupo de indústrias
- Pacote de benefícios do grupo de seguro
- Administrador do OmniStudio
- Designer do mecanismo de regras
- Tempo de execução do mecanismo de regras
Usuário padrão - Usuário do DocGen
- Seguro FSC
- Health Cloud Foundation
- Usuário de benefícios do grupo de indústrias
- Criar/atualizar dados do censo de seguro
- Contrato de criação/atualização de seguro
- Inscrição de criação/atualização de seguro
- Criar/atualizar dados do censo do grupo de seguro
- Cotação de censo do grupo de criação/atualização de seguro
- Criar/atualizar apólice de seguro
- Cotação de criação/atualização de seguro
- Apólice de seguro e reivindicações
- Usuário do OmniStudio
- Tempo de execução do mecanismo de regras
Dica Para obter detalhes sobre o gerenciamento de permissões necessárias para Seguro, consulte a documentação de Seguro. Você pode criar conjuntos de permissões automaticamente ao instalar o Seguro ou criar conjuntos de permissões manualmente. Consulte Criar conjuntos de permissões de seguro e Criar conjuntos de permissões de extensão de indústrias de seguro. -
Atualize o perfil de Usuário padrão com as permissões necessárias para fluxos de trabalho de Benefícios do grupo.
Para alterar as permissões apenas para usuários do aplicativo Benefícios do grupo, clone o perfil Usuário padrão, atualize as permissões no perfil clonado e atribua o perfil clonado aos usuários do aplicativo Benefícios do grupo.
- Na seção Permissões administrativas, selecione Visualizar todos os perfis. Sem essa permissão, a etapa Inscrever membros do OmniScript de inscrição gera um erro ao tentar acessar o perfil de usuário da Comunidade de clientes.
- Atribua o conjunto de permissões Tempo de execução do Mecanismo de regras de negócios ao perfil.
-
Atribua as permissões de campo necessárias aos usuários.
- Todos os usuários precisam de acesso de leitura e edição para os campos Nome do contrato, Cotação de origem e Catálogo de preços no objeto Contrato.
- Os usuários parceiros precisam de acesso de Leitura e Edição para o campo Produtor principal no objeto Cotação.
Você pode atribuir acesso por meio de conjuntos de permissões ou perfis. Consulte Definir permissões de campo em conjuntos de permissões e perfis.
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