Вы находитесь здесь:
Предоставление пользователям доступа к компонентам приложения «Групповые преимущества»
Предоставьте администраторам необходимые полномочия для настройки приложения, а внутренним торговым агентам страхования полномочия, необходимые для использования приложения и его компонентов.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с Health Cloud, управляемым пакетом Insurance и управляемым пакетом Insurance Industries Extension |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для назначения лицензий или наборов полномочий: | Управление пользователями |
-
Назначьте обязательные наборы полномочий пользователям-администраторам и стандартным пользователям.
- Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Пользователи».
- Выберите пользователя.
-
Редактирование назначений наборов полномочий.
Тип пользователя Назначения набора полномочий Пользователь-администратор - Конструктор DocGen
- Health Cloud Foundation
- Пакет продаж и администрирования группы здоровья
- Пользователь преимуществ группы отраслей
- Пакет льгот страховой группы
- Администратор OmniStudio
- Конструктор механизма правила
- Время выполнения механизма правила
Стандартный пользователь - Пользователь DocGen
- FSC Insurance
- Health Cloud Foundation
- Пользователь преимуществ группы отраслей
- Создание/обновление данных переписи страхования
- Договор создания/обновления страховки
- Создание/обновление регистрации страхования
- Страхование Создание/Обновление данных переписи группы
- Страхование Создание/Обновление сметы переписи группы
- Политика создания/обновления страховки
- Создание/обновление сметы страхования
- Страховой полис и требования
- Пользователь OmniStudio
- Время выполнения механизма правила
Совет Дополнительную информацию об управлении полномочиями, необходимыми для страхования, см. в документации по страхованию. Вы можете создавать наборы полномочий автоматически при установке Insurance или вручную. См. разделы «Создание наборов полномочий страхования» и «Создание наборов полномочий на продление Insurance Industries». -
Обновите профиль стандартного пользователя с полномочиями, необходимыми для бизнес-процессов «Групповые преимущества».
Чтобы изменить полномочия только для пользователей приложения «Групповые преимущества», клонируйте профиль «Стандартный пользователь», обновите полномочия в клонированном профиле и назначьте клонированный профиль пользователям приложения «Групповые преимущества».
- В разделе «Полномочия администратора» выберите «Просмотр всех профилей». Без этого полномочия этап регистрации участников OmniScript регистрации создает ошибку при попытке доступа к профилю пользователя Customer Community.
- Назначьте набор полномочий «Среда выполнения механизма бизнес-правил» профилю.
-
Назначьте пользователям обязательные полномочия поля.
- Всем пользователям нужен доступ для чтения и редактирования полей «Имя контракта», «Исходная смета» и «Прайс-лист» в объекте «Контракт».
- Пользователям-партнерам нужен доступ для чтения и редактирования поля «Основной производитель» в объекте «Смета».
Доступ можно назначить посредством наборов полномочий или профилей. См. раздел «Установка полномочий поля в наборах полномочий и профилях».
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
