Ge användare åtkomst till appkomponenterna Gruppförmåner
Ge administratörer de behörigheter som behövs för att konfigurera appen och interna försäkringsagenter de behörigheter som krävs för att använda appen och dess komponenter.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med Health Cloud, det hanterade paketet Insurance och det hanterade paketet Insurance Industries Extension |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Tilldela behörighetsuppsättningslicenser eller behörighetsuppsättningar: | Hantera användare |
-
Tilldela nödvändiga behörighetsuppsättningar till administratörsanvändare och standardanvändare.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Användare och välj sedan Användare.
- Välj en användare.
-
Redigera tilldelningar av behörighetsuppsättningar.
Typ av användare Behörighetsuppsättningstilldelningar Administratörsanvändare - DocGen Designer
- Health Cloud Foundation
- Paketet Försäljning och administration för hälsogrupper
- Användare av branschgruppförmåner
- Förmånspaket för försäkringsgrupp
- OmniStudio-administratör
- Designer för regelmotor
- Runtime för regelmotor
Standardanvändare - DocGen-användare
- FSC-försäkring
- Health Cloud Foundation
- Användare av branschgruppförmåner
- Försäkring Skapa/uppdatera folkräkningsdata
- Skapa/uppdatera kontrakt för försäkring
- Försäkring Skapa/uppdatera registrering
- Försäkring Skapa/uppdatera gruppräkningsdata
- Försäkring Skapa/uppdatera offert för gruppräkning
- Policy för att skapa/uppdatera försäkringar
- Försäkring Skapa/uppdatera offert
- Försäkringspolicy och anspråk
- OmniStudio-användare
- Runtime för regelmotor
Tips Mer information om att hantera behörigheter som krävs för Försäkring finns i Försäkringsdokumentation. Du kan skapa behörighetsuppsättningar automatiskt när du installerar Försäkring, eller så kan du skapa behörighetsuppsättningar manuellt. Se Skapa behörighetsuppsättningar för försäkringar och Skapa behörighetsuppsättningar för försäkringsbranschtillägg. -
Uppdatera profilen Standardanvändare med de behörigheter som behövs för arbetsflöden för gruppförmåner.
För att ändra behörigheter endast för appanvändare med gruppförmåner, klona profilen Standardanvändare, uppdatera behörigheter i den klonade profilen och tilldela sedan den klonade profilen till appanvändare med gruppförmåner.
- I sektionen Administrativa behörigheter, välj Visa alla profiler. Utan denna behörighet skapar steget Registrera medlemmar i OmniScript för registrering ett fel vid försök att komma åt användarprofilen Customer Community.
- Tilldela behörighetsuppsättningen Runtime för affärsregelmotor till profilen.
-
Tilldela de fältbehörigheter som behövs till användare.
- Alla användare behöver åtkomsten Läs och Redigera för fälten Kontraktnamn, Källoffert och Prisbok i objektet Kontrakt.
- Partneranvändare behöver åtkomsten Läs och Redigera för fältet Primär producent i objektet Offert.
Du kan tilldela åtkomst genom behörighetsuppsättningar eller profiler. Se Ställa in fältbehörigheter i behörighetsuppsättningar och profiler.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
