授與使用者群組優惠應用程式元件的存取權
授與管理員設定應用程式所需的權限,並授與內部保險銷售工作人員使用應用程式及其元件所需的權限。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Health Cloud、Insurance 受管理封裝和 Insurance Industries Extension 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 指派權限集授權或權限集: | 管理使用者 |
-
將必要權限集指派給管理員使用者和標準使用者。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入使用者，然後選取「使用者」。
- 選取使用者。
-
編輯權限集指派。
使用者類型 權限集指派 管理員使用者 - DocGen 設計工具
- Health Cloud Foundation
- 健康群組銷售和管理封裝
- 產業群組益處使用者
- Insurance Group 福利封裝
- OmniStudio 管理員
- 規則引擎設計工具
- 「規則引擎執行階段」權限
標準使用者 - DocGen 使用者
- FSC 保險
- Health Cloud Foundation
- 產業群組益處使用者
- 保險建立/更新普查資料
- Insurance 建立/更新契約
- Insurance 建立/更新註冊
- 保險建立/更新群組普查資料
- 保險建立/更新群組普查報價
- 保險建立/更新原則
- Insurance 建立/更新報價
- 保單與索賠
- OmniStudio 使用者
- 「規則引擎執行階段」權限
-
以「群組優惠」工作流程所需的權限更新「標準使用者」設定檔。
若要僅變更「群組優惠」應用程式使用者的權限,請複製「標準使用者」設定檔、更新所複製設定檔中的權限,然後將複製的設定檔指派給「群組優惠」應用程式使用者。
- 在「管理權限」區段中,選取「檢視所有設定檔」。若沒有此權限,則在嘗試存取 Customer Community 使用者設定檔時,「註冊 OmniScript」的註冊成員步驟會產生錯誤。
- 將「業務規則引擎執行階段」權限集指派給設定檔。
-
將必要欄位權限指派給使用者。
- 所有使用者都需要「契約」物件中「契約名稱」、「來源報價」和「價目手冊」欄位的「讀取」和「編輯」存取權。
- 合作夥伴使用者需要「報價」物件中「主要產生者」欄位的「讀取」和「編輯」存取權。
您可以透過權限集或設定檔指派存取權。請參閱在權限集和設定檔中設定欄位權限。
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