设置记录类型和家庭健康记录
为了便于统一报价和预算流程，请在产品对象上创建记录类型，并在产品规格类型和产品规格记录类型对象上创建记录。使用 Home Health 的指导设置，以最少的工作量创建记录类型和记录。
所需的 Edition
适用于：Lightning Experience 适用于：带 Health Cloud 和家庭健康加载项许可证的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建记录类型和记录： | Health Cloud Foundation 权限集 |
- 从“设置”中，在快速查找框中输入家庭健康设置，然后选择家庭健康设置。
- 在“设置家庭健康预算”部分中，单击创建记录类型和记录。
-
单击创建。
Home Health 创建这些记录类型和记录：
- 产品对象上的家庭健康服务、家庭健康产品、家庭健康库存和家庭健康出行记录类型。
- 产品规格类型对象中的家庭健康服务、家庭健康出行和家庭健康库存记录。
- 产品规格记录类型对象中的家庭健康服务、家庭健康出行和家庭健康库存记录。这些记录将产品记录类型与各自的产品规格类型记录进行映射。
-
将新记录类型分配到护理协调员的用户简档，以便他们可以处理家访的预算和报价流。
注意：如果使用 Home Health 的指导设置完成此任务时遇到任何困难，请转到对象管理器并手动创建记录类型和记录。
-
根据需要，设置家庭医疗保健预算的数据。
- 创建度量类型为金钱的护理限制类型记录。
- 创建状态为“有效”的成员计划记录。
- 创建状态为“有效”的承保范围福利记录。将保险福利与所需的成员计划相关联。为福利提供有效的开始和结束日期。
- 创建状态为“有效”的承保范围福利项目记录。将项目与所需的保险福利相关联。
- 创建承保范围福利项目限制记录。将项目限制与所需的保险福利项目和护理限制类型相关联。为允许的限制提供有效值。
本文章是否解决您的问题？
请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！
