対象変数とおすすめを保存するカスタム項目とオブジェクトの作成
スコアリングフレームワークで CRM Analytics テンプレート設定を作成する前に、対象変数を保存するケアサービス訪問オブジェクトのカスタム項目と、推奨されるケア従事者の詳細を保存するカスタムオブジェクトを作成します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| カスタム項目を作成する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
| カスタムオブジェクトを作成する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
-
対象変数を保存するケアサービス訪問オブジェクトのカスタム項目を作成します。
- データ型として [数値] を選択します。
- 項目の表示ラベルとして「Care Professional Customer Satisfaction」と入力します。
カスタム項目の API 参照名は Care_Professional_Customer_Satisfaction__c として自動入力されます。 -
推奨されるケア従事者の詳細を保存するカスタムオブジェクトを作成します。
- 表示ラベルとして「Recommended Care Professional」 (推奨ケア従事者) と入力します。
- 複数形の表示ラベルとして「Recommended Care Professionals」 (推奨ケア従事者) と入力します。
カスタムオブジェクトの API 参照名は Recommended_Care_Professional__c として自動入力されます。 -
推奨ケア従事者オブジェクトのカスタム項目を作成して、推奨ケア従事者のアカウント ID を保存します。
- データ型として [参照関係] を選択します。
- 関連オブジェクトとして Account を選択します。
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項目の表示ラベルとして「Account」と入力します。
項目の名前は Account として自動入力されます。
- フィールドの名前を Account＿ID に変更します。
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推奨ケア従事者オブジェクトのカスタム項目を作成して、推奨ケア従事者のサービスリソース ID を保存します。
- データ型として [参照関係] を選択します。
- 関連オブジェクトとして [ケアリソース] を選択します。
-
項目の表示ラベルとして「ケアリソース」と入力します。
項目の名前は Care_Resource として自動入力されます。
- フィールドの名前を Service＿Resource＿ID に変更します。
-
推奨ケア従事者オブジェクトのカスタム項目を作成して、推奨ケア従事者のスコアを保存します。
- データ型として [数値] を選択します。
-
項目の表示ラベルとして「Recommendation Score」 (おすすめスコア) と入力します。
カスタム項目の API 参照名は Recommendation_Score として自動入力されます。
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