建立自訂欄位和物件以儲存目標變數和建議
在「評分架構」中建立 CRM Analytics 範本組態之前,請在「照護服務造訪」物件上建立自訂欄位以儲存目標變數,並建立自訂物件以儲存建議照護專業人員的詳細資料。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立自訂欄位： | 自訂應用程式 |
| 若要建立自訂物件： | 自訂應用程式 |
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在「照護服務造訪」物件上建立自訂欄位以儲存目標變數。
- 選取「數字」作為欄位類型。
- 輸入「照護專業客戶滿意度」 作為欄位標籤。
自訂欄位的 API 名稱會自動填入為 Care_Professional_Customer_Satisfaction__c。 -
建立自訂物件以儲存建議的照護專家詳細資料。
- 輸入 建議照護專家作為標籤。
- 輸入 建議的照護專家作為複數標籤。
自訂物件的 API 名稱會自動填入 Recommended_Care_Professional__c。 -
在「建議照護專家」物件上建立自訂欄位,以儲存建議照護專家帳戶識別碼。
- 選取「對應關係」作為欄位類型。
- 選取「帳戶」作為相關物件。
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輸入「帳戶」作為欄位標籤。
欄位名稱會自動填入為「帳戶」。
- 將欄位名稱變更為 Account_ID。
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在「建議照護專家」物件上建立自訂欄位,以儲存建議照護專家的服務資源識別碼。
- 選取「對應關係」作為欄位類型。
- 選取「照護資源」作為相關物件。
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輸入「照護資源」作為欄位標籤。
欄位名稱會自動填入為 Care_Resource。
- 將欄位名稱變更為 Service_Resource_ID。
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在「建議照護專家」物件上建立自訂欄位,以儲存建議照護專家分數。
- 選取「數字」作為欄位類型。
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輸入 建議分數作為欄位標籤。
自訂欄位的 API 名稱會自動填入 Recommendation_Score。
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