Opret og upload en dokumentskabelon for Home Health
Gør genereringen af hjemmebesøgsbudgetdokumenter enkel og automatiseret ved brug af dokumentskabeloner. Afhængig af dine forretningsbehov kan du designe en skabelon med en relevant struktur, indhold, format og variabler. Du kan også inkludere tabeller, afsnit, kolonner og billeder.
EditionsHeading
Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Health Cloud og tilføjelsesprogramlicensen Home Health
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette og uploade dokumentskabeloner:
DocGen-designer
eller
DocGen-bruger
Opret et eksempeldokument, som du ønsker at bruge som en skabelon til budgetdokumenter i Microsoft Word eller Microsoft PowerPoint.
Fra Appstarter skal du finde og vælge design dokumentskabelon.
Klik på Opret skabelon.
Angiv HomeHealthPatientBudget som skabelonnavn. Brug dette nøjagtige navn til at sikre, at den rigtige dokumentskabelon bruges til at generere budgetdokumenterne.
Afhængig af den eksempelskabelon, du oprettede tidligere, skal du vælge Microsoft Word eller Microsoft PowerPoint som skabelontypen.
Vælg JSON som tokenetilknytningsmetode.
Vælg anvendelsestypen for dokumentskabelonen.
Upload Microsoft Word- eller Microsoft PowerPoint-dokumentet, og gem dine ændringer.
Klik på Aktiver.
Del dokumentfilen med behandlingskoordinatorer og brugergrupper, så de kan generere budgetdokumenterne.
Sørg for, at du har konfigureret de rigtige brugergrupper i din organisation.
Find og vælg Filer fra Appstarter.
Vælg budgetdokumentskabelonfilen, og klik på Del.
Vælg Personer eller grupper.
Vælg en eller flere brugere eller grupper, og giv dem derefter seeradgang.
Klik på Del.
Dine behandlingskoordinatorer kan nu bruge dokumentskabelonen til at generere budgetdokumenterne til hjemmebesøg.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
