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Verwalten von Health Cloud
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            Erstellen und Hochladen einer Dokumentvorlage für die häusliche Pflege

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            Erstellen und Hochladen einer Dokumentvorlage für die häusliche Pflege

            Vereinfachen und automatisieren Sie die Generierung von Hausbesuchsbudgetdokumenten mithilfe von Dokumentvorlagen. Entwerfen Sie je nach Ihren Geschäftsanforderungen eine Vorlage mit einer geeigneten Struktur, Inhalt, Format und Variablen. Sie können auch Tabellen, Absätze, Spalten und Bilder einschließen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience

            Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Health Cloud und der Add-On-Lizenz "Häusliche Pflege"
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen und Hochladen von Dokumentvorlagen:

            DocGen-Designer

            oder

            DocGen-Benutzer
            1. Erstellen Sie ein Beispieldokument, das Sie als Vorlage für Budgetdokumente in Microsoft Word oder Microsoft PowerPoint verwenden möchten.
            2. Erstellen Sie einen Dokumentvorlagen-Datensatz und laden Sie die Beispielvorlage hoch.
              1. Suchen Sie im App Launcher nach Designdokumentvorlage und wählen Sie diese Option aus.
              2. Klicken Sie auf Vorlage erstellen.
              3. Geben Sie HomeHealthPatientBudget als Vorlagennamen ein. Verwenden Sie genau diesen Namen, um sicherzustellen, dass die richtige Dokumentvorlage zum Generieren der Budgetdokumente verwendet wird.
              4. Wählen Sie je nach zuvor erstellter Beispielvorlage Microsoft Word oder Microsoft PowerPoint als Vorlagentyp aus.
              5. Wählen Sie JSON als Tokenzuordnungsmethode aus.
              6. Wählen Sie den Dokumentvorlagen-Nutzungstyp aus.
              7. Laden Sie das Microsoft Word- oder Microsoft PowerPoint-Dokument hoch und speichern Sie Ihre Änderungen.
              8. Klicken Sie auf Aktivieren.
            3. Geben Sie die Dokumentdatei für Pflegekoordinatoren und Benutzergruppen frei, damit sie die Budgetdokumente generieren können.
              Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Benutzergruppen in Ihrer Organisation konfiguriert haben.
              1. Suchen Sie im App Launcher den Eintrag Dateien und wählen Sie ihn aus.
              2. Wählen Sie die Budgetdokumentvorlagendatei aus und klicken Sie auf Freigeben.
              3. Wählen Sie Personen oder Gruppen aus.
              4. Wählen Sie einen oder mehrere Benutzer oder Gruppen aus und erteilen Sie ihnen dann den Betrachterzugriff.
              5. Klicken Sie auf Freigeben.

            Ihre Pflegekoordinatoren können nun die Dokumentvorlage verwenden, um Budgetdokumente für Hausbesuche zu generieren.

            Siehe auch:

             
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