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            Crear y cargar una plantilla de documento para AtenciĆ³n a domicilio

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            Crear y cargar una plantilla de documento para AtenciĆ³n a domicilio

            Simplifique y automatice la generaciĆ³n de documentos de presupuestos de visitas a domicilio utilizando plantillas de documentos. Dependiendo de sus necesidades comerciales, diseƱe una plantilla con una estructura, contenido, formato y variables apropiados. TambiĆ©n puede incluir tablas, pĆ”rrafos, columnas e imĆ”genes.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience

            Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con Health Cloud y la licencia complementaria AtenciĆ³n a domicilio
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear y cargar plantillas de documentos:

            DiseƱador de DocGen

            o bien

            Usuario de DocGen
            1. Cree un documento de muestra que desee utilizar como plantilla para documentos presupuestarios en Microsoft Word o Microsoft PowerPoint.
            2. Cree un registro de plantilla de documento y cargue la plantilla de muestra.
              1. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione DiseƱar plantilla de documento.
              2. Haga clic en Crear plantilla.
              3. Introduzca HomeHealthPatientBudget como nombre de plantilla. Utilice este nombre exacto para asegurarse de que se utiliza la plantilla de documento correcta para generar los documentos de presupuesto.
              4. Dependiendo de la plantilla de muestra que creĆ³ anteriormente, seleccione Microsoft Word o Microsoft PowerPoint como el tipo de plantilla.
              5. Seleccione JSON como mĆ©todo de asignaciĆ³n de tokens.
              6. Seleccione el tipo de uso de plantilla de documento.
              7. Cargue el documento de Microsoft Word o Microsoft PowerPoint y guarde sus cambios.
              8. Haga clic en Activar.
            3. Comparta el archivo con coordinadores de cuidados y grupos de usuarios para que puedan generar los documentos de presupuesto.
              AsegĆŗrese de que configurĆ³ los grupos de usuarios correctos en su organizaciĆ³n.
              1. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Archivos.
              2. Seleccione el archivo de plantilla de documento de presupuesto y haga clic en Compartir.
              3. Seleccione Personas o Grupos.
              4. Seleccione uno o mĆ”s usuarios o grupos y, a continuaciĆ³n, concĆ©dales el acceso Visor.
              5. Haga clic en Compartir.

            Sus coordinadores de cuidados ahora pueden utilizar la plantilla de documento para generar los documentos de presupuesto para visitas a domicilio.

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