Asiakirjamallin luominen ja lataaminen palvelimelle kotitalouden terveydelle
Yksinkertaista ja automatisoi vierailujen budjettiasiakirjojen luomista käyttämällä asiakirjamalleja. Riippuen liiketoimintatarpeistasi, suunnittele malli asiaankuuluvalla rakenteella, sisällöllä, muodolla ja muuttujilla. Voit myös lisätä taulukoita, kappaleita, sarakkeita ja kuvia.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition - ja Unlimited Edition -versiot, joissa on Health Cloud ja Home Health Add-on -lisäosalisenssi
Tarvittavat käyttöoikeudet
Asiakirjamallien luominen ja lataaminen palvelimelle:
DocGen Designer
tai
DocGen-käyttäjä
Luo esimerkkitiedosto, jota haluat käyttää mallina budjetin asiakirjoille Microsoft Wordissa tai Microsoft PowerPointissa.
Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Suunnittele asiakirjamalli.
Napsauta Luo malli.
Syötä mallin nimeksi HomeHealthPatientBudget. Käytä tätä tarkkaa nimeä varmistaaksesi, että budjetin asiakirjojen luomiseen käytetään oikeaa asiakirjamallia.
Riippuen aiemmin luomastasi esimerkkimallista, valitse mallin tyypiksi Microsoft Word tai Microsoft PowerPoint.
Valitse valtuuksien kartoitusmenetelmäksi JSON.
Valitse asiakirjamallin käyttötyyppi.
Lataa Microsoft Word- tai Microsoft PowerPoint -asiakirja palvelimelle ja tallenna muutoksesi.
Napsauta Aktivoi.
Jaa asiakirjatiedosto hoitokoordinaattoreille ja käyttäjäryhmille, jotta he voivat luoda budjetin asiakirjoja.
Varmista, että olet määrittänyt organisaatiollesi oikeat käyttäjäryhmät.
Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Tiedostot.
Valitse budjettiasiakirjan mallitiedosto ja napsauta Jaa.
Valitse Ihmiset tai ryhmät.
Valitse yksi tai useampi käyttäjä tai ryhmä ja myönnä heille Tarkastelija-käyttöoikeus.
Napsauta Jaa.
Hoitokoordinaattorisi voivat nyt käyttää asiakirjamallia luodakseen talousarvion asiakirjoja kotihoidoille.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
