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Administration d'Health Cloud
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            Création et chargement d'un modèle de document pour Soins à domicile

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            Création et chargement d'un modèle de document pour Soins à domicile

            Simplifiez et automatisez la génération de documents budgétaires de visite à domicile en utilisant des modèles de document. Selon vos besoins métiers, concevez un modèle avec une structure, un contenu, un format et des variables appropriés. Vous pouvez également inclure des tableaux, des paragraphes, des colonnes et des images.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience

            Disponible avec : éditions Enterprise et Unlimited avec Health Cloud, et la licence complémentaire Home Health
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer et charger des modèles de document :

            Concepteur DocGen

            ou

            Utilisateur de DocGen
            1. Créez un exemple de document que vous souhaitez utiliser comme modèle pour des documents budgétaires dans Microsoft Word ou Microsoft PowerPoint.
            2. Créez un enregistrement de modèle de document et chargez l'exemple de modèle.
              1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Modèle de document de conception.
              2. Cliquez sur Créer un modèle.
              3. Saisissez HomeHealthPatientBudget comme nom du modèle. Utilisez ce nom exact pour vous assurer que le modèle de document approprié est utilisé pour générer les documents budgétaires.
              4. Selon l'exemple de modèle que vous avez créé précédemment, sélectionnez Microsoft Word ou Microsoft PowerPoint comme type de modèle.
              5. Sélectionnez JSON comme méthode de mappage de jetons.
              6. Sélectionnez le type d'utilisation du modèle de document.
              7. Chargez le document Microsoft Word ou Microsoft PowerPoint, puis enregistrez vos modifications.
              8. Cliquez sur Activer.
            3. Partagez le fichier avec les coordinateurs de soins et les groupes d'utilisateurs pour leur permettre de générer les documents budgétaires.
              Assurez-vous que vous avez configuré les groupes d'utilisateurs appropriés dans votre organisation.
              1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Fichiers.
              2. Sélectionnez le fichier du modèle de document budgétaire, puis cliquez sur Partager.
              3. Sélectionnez Personnes ou Groupes.
              4. Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs ou groupes, puis accordez-leur l'accès Visualiseur.
              5. Cliquez sur Partager.

            Vos coordinateurs de soins peuvent désormais utiliser le modèle de document pour générer les documents budgétaires des visites à domicile.

            Voir également :

             
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