Loading
Amministrazione di Health Cloud
Sommario
Filtra per (0)Aggiungi
Seleziona filtri

          Nessun risultato
          Nessun risultato
          Ecco alcuni suggerimenti per la ricerca

          Controlla l'ortografia delle parole chiave.
          Usa termini di ricerca più generici.
          Seleziona meno filtri per ampliare la tua ricerca.

            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Creazione e caricamento di un modello di documento per Assistenza domiciliare

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Amministrazione di Health Cloud

            Creazione e caricamento di un modello di documento per Assistenza domiciliare

            Semplificare e automatizzare la generazione di documenti di budget per le visite domiciliari utilizzando i modelli di documento. A seconda delle esigenze aziendali, progettare un modello con una struttura, un contenuto, un formato e delle variabili appropriati. È anche possibile includere tabelle, paragrafi, colonne e immagini.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con Health Cloud e la licenza aggiuntiva Assistenza domiciliare
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare e caricare modelli di documento:

            Designer DocGen

            oppure

            Utente DocGen
            1. Creare un documento di esempio da utilizzare come modello per i documenti di budget in Microsoft Word o Microsoft PowerPoint.
            2. Creare un record modello di documento e caricare il modello di esempio.
              1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Progetta modello documento.
              2. Fare clic su Crea modello.
              3. Immettere HomeHealthPatientBudget come nome del modello. Utilizzare questo nome esatto per assicurarsi che venga utilizzato il modello di documento corretto per generare i documenti del budget.
              4. A seconda del modello di esempio creato in precedenza, selezionare Microsoft Word o Microsoft PowerPoint come tipo di modello.
              5. Selezionare JSON come metodo di mappatura dei token.
              6. Selezionare il tipo di utilizzo del modello di documento.
              7. Caricare il documento Microsoft Word o Microsoft PowerPoint e salvare le modifiche.
              8. Fare clic su Attiva.
            3. Condividere il file con i coordinatori dell'assistenza e i gruppi di utenti in modo che possano generare i documenti del budget.
              Assicurarsi di aver configurato i gruppi di utenti appropriati nell'organizzazione.
              1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare File.
              2. Selezionare il file del modello di documento budget e fare clic su Condividi.
              3. Selezionare Persone o Gruppi.
              4. Selezionare uno o più utenti o gruppi e quindi assegnare loro l'accesso Visualizzatore.
              5. Fare clic su Condividi.

            I coordinatori dell'assistenza possono ora utilizzare il modello di documento per generare i documenti del budget per le visite domiciliari.

            Vedere anche:

             
            Caricamento
            Salesforce Help | Article