在宅医療のドキュメントテンプレートの作成とアップロード
ドキュメントテンプレートを使用して、在宅訪問予算ドキュメントの生成を簡略化および自動化します。ビジネスニーズに応じて、適切な構造、コンテンツ、形式、変数を使用してテンプレートを設計します。テーブル、段落、列、画像を含めることもできます。
必要なエディション
使用可能なインターフェース: Lightning Experience 使用可能なエディション: Health Cloud、Home Health アドオンライセンスがある Enterprise Edition および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ドキュメントテンプレートを作成およびアップロードする | DocGen デザイナー または 「DocGen ユーザー」 |
- Microsoft Word または Microsoft PowerPoint で予算ドキュメントのテンプレートとして使用するサンプルドキュメントを作成します。
-
ドキュメントテンプレートレコードを作成し、サンプルテンプレートをアップロードします。
- アプリケーションランチャーで、[Design Document Template (ドキュメントテンプレートの設計)] を見つけて選択します。
- [テンプレートを作成] をクリックします。
- テンプレート名として「HomeHealthPatientBudget」と入力します。この正確な名前を使用して、予算ドキュメントの生成に適切なドキュメントテンプレートが使用されていることを確認します。
- 以前に作成したサンプルテンプレートに応じて、テンプレートの種類として Microsoft Word または Microsoft PowerPoint を選択します。
- トークンの対応付け方法として JSON を選択します。
- ドキュメントテンプレートの使用種別を選択します。
- Microsoft Word または Microsoft PowerPoint ドキュメントをアップロードし、変更を保存します。
- [有効化] をクリックします。
-
ケアコーディネーターおよびユーザーグループとドキュメントファイルを共有して、予算ドキュメントを生成できるようにします。
組織で適切なユーザーグループが設定されていることを確認します。
- アプリケーションランチャーから、[ファイル] を見つけて選択します。
- 予算ドキュメントテンプレートファイルを選択し、[共有] をクリックします。
- [人] または [グループ] を選択します。
- 1 人以上のユーザーまたはグループを選択し、「閲覧者」アクセス権を付与します。
- [共有] をクリックします。
これで、ケアコーディネーターはドキュメントテンプレートを使用して在宅訪問の予算ドキュメントを生成できます。
- 在宅医療予算ドキュメントテンプレートの変数
予算ドキュメントのテンプレートとして使用するサンプルドキュメントを作成し、必要に応じてテンプレートに変数を組み込みます。
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