가정 건강용 문서 템플릿 만들기 및 업로드
문서 템플릿을 사용하여 가정 방문 예산 문서를 간소화하고 자동화합니다. 비즈니스 요구에 따라 적절한 구조, 콘텐츠, 형식 및 변수를 사용하여 템플릿을 설계합니다. 테이블, 단락, 열, 이미지를 포함할 수도 있습니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience 지원 제품: 가정 건강 추가 기능 라이센스가 있는 Health Cloud의 Enterprise 및 Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 문서 템플릿 만들기 및 업로드: | DocGen 디자이너 또는 DocGen 사용자 |
- Microsoft Word 또는 Microsoft PowerPoint에서 예산 문서의 템플릿으로 사용할 샘플 문서를 만듭니다.
-
문서 템플릿 레코드를 만들고 샘플 템플릿을 업로드합니다.
- 앱 시작 관리자에서 디자인 문서 템플릿을 찾아서 선택합니다.
- 템플릿 만들기를 클릭합니다.
- HomeHealthPatientBudget을 템플릿 이름으로 입력합니다. 이 정확한 이름을 사용하여 예산 문서를 생성하는 데 올바른 문서 템플릿이 사용되었는지 확인합니다.
- 이전에 만든 샘플 템플릿에 따라 Microsoft Word 또는 Microsoft PowerPoint를 템플릿 유형으로 선택합니다.
- 토큰 매핑 방법으로 JSON을 선택합니다.
- 문서 템플릿 사용 유형을 선택합니다.
- Microsoft Word 또는 Microsoft PowerPoint 문서를 업로드하고 변경 사항을 저장합니다.
- 활성화를 클릭합니다.
-
케어 코디네이터 및 사용자 그룹과 문서 파일을 공유하여 예산 문서를 생성할 수 있습니다.
조직에서 올바른 사용자 그룹을 구성했는지 확인합니다.
- 앱 시작 관리자에서 파일을 찾아서 선택합니다.
- 예산 문서 템플릿 파일을 선택하고 공유를 클릭합니다.
- 사람 또는 그룹을 선택합니다.
- 한 명 이상의 사용자 또는 그룹을 선택한 다음, 뷰어 액세스 권한을 부여합니다.
- 공유를 클릭합니다.
이제 케어 코디네이터가 문서 템플릿을 사용하여 가정 방문에 대한 예산 문서를 생성할 수 있습니다.
- 가정 건강 예산 문서 템플릿의 변수
예산 문서의 템플릿으로 사용할 샘플 문서를 만들고 필요에 따라 템플릿에 변수를 통합합니다.
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