Loading
Health Cloud beheren
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een documentsjabloon maken en uploaden voor Thuisgezondheid

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Health Cloud beheren

            Een documentsjabloon maken en uploaden voor Thuisgezondheid

            Vereenvoudig en automatiseer het genereren van budgetdocumenten voor huisbezoeken met behulp van documentsjablonen. Afhankelijk van uw bedrijfsbehoeften ontwerpt u een sjabloon met een geschikte structuur, inhoud, indeling en variabelen. U kunt ook tabellen, alinea's, kolommen en afbeeldingen opnemen.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience

            Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Health Cloud en de uitbreidingslicentie Home Health Add-on
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Documentsjablonen maken en uploaden:

            DocGen-ontwerper

            of

            DocGen-gebruiker
            1. Maak een voorbeelddocument dat u wilt gebruiken als sjabloon voor budgetdocumenten in Microsoft Word of Microsoft PowerPoint.
            2. Maak een documentsjabloonrecord en upload de voorbeeldsjabloon.
              1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Documentsjabloon ontwerpen.
              2. Klik op Sjabloon maken.
              3. Geef HomeHealthPatientBudget op als de sjabloonnaam. Gebruik deze exacte naam om ervoor te zorgen dat de juiste documentsjabloon wordt gebruikt om de budgetdocumenten te genereren.
              4. Afhankelijk van de voorbeeldsjabloon die u eerder hebt gemaakt, selecteert u Microsoft Word of Microsoft PowerPoint als sjabloontype.
              5. Selecteer JSON als de tokentoewijzingsmethode.
              6. Selecteer het type documentsjabloongebruik.
              7. Upload het Microsoft Word- of Microsoft PowerPoint-document en sla uw wijzigingen op.
              8. Klik op Activeren.
            3. Deel het documentbestand met zorgcoördinatoren en gebruikersgroepen zodat ze de budgetdocumenten kunnen genereren.
              Zorg ervoor dat u de juiste gebruikersgroepen in uw organisatie hebt geconfigureerd.
              1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Bestanden.
              2. Selecteer het sjabloonbestand voor budgetdocumenten en klik op Delen.
              3. Selecteer Mensen of Groepen.
              4. Selecteer een of meer gebruikers of groepen en geef ze vervolgens de toegang Kijker.
              5. Klik op Delen.

            Uw zorgcoördinatoren kunnen nu de documentsjabloon gebruiken om de budgetdocumenten voor huisbezoeken te genereren.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article