Loading
Administrere Health Cloud
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Opprette og laste opp en dokumentmal for hjemmebehandling

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administrer Health Cloud

            Opprette og laste opp en dokumentmal for hjemmebehandling

            Forenkle og automatiser genereringen av hjemmebesøksbudsjettdokumenter ved å bruke dokumentmaler. Avhengig av forretningsbehovene utformer du en mal med riktig struktur, innhold, format og variabler. Du kan også inkludere tabeller, avsnitt, kolonner og bilder.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience

            Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Health Cloud og tilleggslisensen Home Health
            Nødvendige brukertillatelser
            For å opprette og laste opp dokumentmaler:

            DocGen Designer

            eller

            DocGen-bruker
            1. Opprett et eksempeldokument som du vil bruke som mal for budsjettdokumenter i Microsoft Word eller Microsoft PowerPoint.
            2. Opprett en dokumentmalpost og last opp eksempelmalen.
              1. Finn og velg Utform dokumentmal fra appstarteren.
              2. Klikk på Opprett mal.
              3. Skriv inn HomeHealthPatientBudget som malnavnet. Bruk dette eksakte navnet til å forsikre deg om at den riktige dokumentmalen brukes til å generere budsjettdokumentene.
              4. Avhengig av eksempelmalen du opprettet tidligere, velger du Microsoft Word eller Microsoft PowerPoint som maltype.
              5. Velg JSON som token-tilordningsmetode.
              6. Velg brukstypen for dokumentmalen.
              7. Last opp Microsoft Word- eller Microsoft PowerPoint-dokumentet, og lagre endringene.
              8. Klikk på Aktiver.
            3. Dele dokumentfilen med behandlingskoordinatorer og brukergrupper slik at de kan generere budsjettdokumentene.
              Forsikre deg om at du har konfigurert de riktige brukergruppene i organisasjonen.
              1. Finn og velg Filer fra Appstarter.
              2. Velg budsjettdokumentmalen og klikk på Del.
              3. Velg Personer eller grupper.
              4. Velg én eller flere brukere eller grupper, og gi dem deretter Leser-tilgangen.
              5. Klikk på Del.

            Behandlingskoordinatorene kan nå bruke dokumentmalen til å generere budsjettdokumentene for hjemmebesøk.

            Se også:

             
            Laster
            Salesforce Help | Article