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Administrar o Health Cloud
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            Criar e carregar um modelo de documento para o Home Health

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            Criar e carregar um modelo de documento para o Home Health

            Simplifique e automatize a geração de documentos de orçamento de visita domiciliar usando modelos de documento. Dependendo das suas necessidades de negócio, projete um modelo com uma estrutura, conteúdo, formato e variáveis adequados. Você também pode incluir tabelas, parágrafos, colunas e imagens.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience

            Disponível em: As edições Enterprise e Unlimited com licenças de complemento do Health Cloud e do Home Health
            Permissões necessárias do usuário
            Para criar e carregar modelos de documento:

            DocGen Designer

            ou

            Usuário do DocGen
            1. Crie um documento de amostra que você queira usar como um modelo para documentos de orçamento no Microsoft Word ou no Microsoft PowerPoint.
            2. Crie um registro de modelo de documento e carregue o modelo de amostra.
              1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Design Document Template.
              2. Clique em Criar modelo.
              3. Insira HomeHealthPatientBudget como o nome do modelo. Use esse nome exato para garantir que o modelo de documento certo seja usado para gerar os documentos de orçamento.
              4. Dependendo do modelo de amostra que você criou anteriormente, selecione Microsoft Word ou Microsoft PowerPoint como o tipo de modelo.
              5. Selecione JSON como o método de mapeamento de token.
              6. Selecione o tipo de uso do modelo de documento.
              7. Carregue o documento do Microsoft Word ou do Microsoft PowerPoint e salve suas alterações.
              8. Clique em Ativar.
            3. Compartilhe o arquivo de documento com coordenadores de cuidados e grupos de usuários para que eles possam gerar os documentos de orçamento.
              Verifique se você configurou os grupos de usuários certos em sua organização.
              1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Arquivos.
              2. Selecione o arquivo de modelo de documento de orçamento e clique em Compartilhar.
              3. Selecione Pessoas ou Grupos.
              4. Selecione um ou mais usuários ou grupos e dê a eles o acesso de Visualizador.
              5. Clique em Compartilhar.

            Seus coordenadores de cuidados agora podem usar o modelo de documento para gerar os documentos de orçamento para visitas domiciliares.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article