Loading
Administer Health Cloud
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Skapa och ladda upp en dokumentmall för hemhälsa

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Administer Health Cloud

            Skapa och ladda upp en dokumentmall för hemhälsa

            Förenkla och automatisera skapandet av budgetdokument för hembesök genom att använda dokumentmallar. Beroende på dina verksamhetsbehov, utforma en mall med lämplig struktur, innehåll, format och variabler. Du kan även inkludera tabeller, stycken, kolumner och bilder.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience

            Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med Health Cloud och tilläggslicensen Home Health
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Skapa och ladda upp dokumentmallar:

            DocGen Designer

            eller

            DocGen-användare
            1. Skapa ett exempeldokument som du vill använda som en mall för budgetdokument i Microsoft Word eller Microsoft PowerPoint.
            2. Skapa en dokumentmallpost och ladda upp exempelmallen.
              1. Sök fram och öppna Designdokumentmall i Appstartaren.
              2. Klicka på Skapa mall.
              3. Ange HomeHealthPatientBudget som mallnamn. Använd detta exakta namn för att se till att rätt dokumentmall används för att skapa budgetdokumenten.
              4. Beroende på vilken exempelmall du skapade tidigare, välj Microsoft Word eller Microsoft PowerPoint som malltyp.
              5. Välj JSON som tokenmappningsmetod.
              6. Välj användningstyp för dokumentmallar.
              7. Ladda upp Microsoft Word- eller Microsoft PowerPoint-dokumentet och spara dina ändringar.
              8. Klicka på Aktivera.
            3. Dela dokumentfilen med vårdsamordnare och användargrupper så att de kan skapa budgetdokumenten.
              Se till att du har konfigurerat rätt användargrupper i din organisation.
              1. Sök upp och öppna Filer från Appstartaren.
              2. Välj budgetdokumentmallfilen och klicka på Dela.
              3. Välj Personer eller Grupper.
              4. Välj en eller flera användare eller grupper och ge dem sedan åtkomsten Visa.
              5. Klicka på Dela.

            Dina vårdsamordnare kan nu använda dokumentmallen för att skapa budgetdokument för hembesök.

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article