为 Home Health 创建并上传文档模板
使用文档模板简化并自动生成家访预算文档。根据您的业务需求，设计具有适当结构、内容、格式和变量的模板。您也可以包含表格、段落、列和图像。
所需的 Edition
适用于：Lightning Experience 适用于：带 Health Cloud 和家庭健康加载项许可证的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建和上载文档模板： | DocGen 设计器 或 DocGen 用户 |
- 创建您想要用作 Microsoft Word 或 Microsoft PowerPoint 中预算文档模板的示例文档。
-
创建文档模板记录并上传示例模板。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择设计文档模板。
- 单击创建模板。
- 输入 HomeHealthPatientBudget 作为模板名称。使用此确切名称，以确保使用正确的文档模板生成预算文档。
- 根据您之前创建的示例模板，选择 Microsoft Word 或 Microsoft PowerPoint 作为模板类型。
- 选择 JSON 作为令牌映射方法。
- 选择文档模板使用类型。
- 上传 Microsoft Word 或 Microsoft PowerPoint 文档，并保存更改。
- 单击启用。
-
与护理协调员和用户组共享文档文件，以便他们生成预算文档。
请确保您在贵组织中配置了正确的用户组。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择文件。
- 选择预算文档模板文件，然后单击共享。
- 选择人员或小组。
- 选择一个或多个用户或小组，然后授予他们查看者访问权限。
- 单击共享。
您的护理协调员现在可以使用文档模板来生成出诊的预算文档。
- 家庭健康预算文档模板的变量
创建您想要用作预算文档模板的示例文档，并根据需要在模板中包含变量。
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