建立與上載居家健康的文件範本
使用文件範本簡化和自動化產生居家造訪預算文件。根據您的業務需求,設計具有適當結構、內容、格式和變數的範本。您也可以包含表格、段落、欄和影像。
必要版本
提供版本：Lightning Experience 提供版本：具有 Health Cloud 及「居家健康」附加元件授權的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立及上載文件範本: | DocGen 設計工具 或 DocGen 使用者 |
- 建立您要作為 Microsoft Word 或 Microsoft PowerPoint 中預算文件範本的範例文件。
-
建立文件範本記錄並上載範例範本。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「設計文件範本」。
- 按一下「建立範本」。
- 輸入 HomeHealthPatientBudget 作為範本名稱。使用此確切名稱可確保正確的文件範本用於產生預算文件。
- 根據您稍早建立的範例範本,選取 Microsoft Word 或 Microsoft PowerPoint 作為範本類型。
- 選取「JSON」作為權杖對應方法。
- 選取文件範本使用類型。
- 上載 Microsoft Word 或 Microsoft PowerPoint 文件,然後儲存您的變更。
- 按一下「啟用」。
-
與照護協調員和使用者群組 共用文件檔案,讓他們可以產生預算文件。
請確認您已在組織中設定正確的使用者群組。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「檔案」。
- 選取預算文件範本檔案,然後按一下「共用」。
- 選取「人員」或「群組」。
- 選取一或多個使用者或群組,然後授與他們「檢視者」存取權。
- 按一下「共用」。
您的照護協調員現在可以使用文件範本產生居家造訪的預算文件。
- 「居家健康預算」文件範本的變數
建立您要作為預算文件範本的範例文件,並視需要在範本中納入變數。
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