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            Créer des entrées Modèle de plan de travail pour Soins à domicile

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            Créer des entrées Modèle de plan de travail pour Soins à domicile

            Chaque tâche du groupe d'un modèle de plan de travail est représentée en utilisant les enregistrements d'entrée du modèle de plan de travail et leur enregistrement d'entrée d'étape de travail associé.

            Éditions requises

            Disponible avec : éditions Enterprise et Unlimited avec Health Cloud, et la licence complémentaire Home Health
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer des entrées au modèle de plan de travail : Créer des entrées au modèle de plan de travail
            Pour créer des modèles d'étape de travail : Créer sur les modèles d'étape de travail
            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Modèles de plan de travail.
            2. Ouvrez le modèle de plan de travail approprié, puis cliquez sur l'onglet Associé.
            3. Dans la liste associée Entrées au modèle de plan de travail, cliquez sur Nouveau.
            4. Assurez-vous que l'enregistrement sélectionné dans le champ Modèle de plan de travail est le modèle de plan de travail auquel vous ajoutez la tâche.
            5. Dans le champ Modèle d'étape de travail, sélectionnez un modèle d'étape de travail existant ou cliquez sur Nouveau modèle d'étape de travail.
              1. Saisissez un nom et une description pour l'étape, puis sélectionnez Actif.
              2. Si vous souhaitez définir la tâche comme un simple élément de liste de contrôle, laissez le champ Définition de l'action vide. Si vous souhaitez utiliser un flux pour la tâche, sélectionnez un flux approprié dans le champ Définition de l'action.
                Vous pouvez utiliser des flux uniquement dans des étapes de travail dont le type de processus est défini sur Flux mobile Field Service.
              3. Cliquez sur Enregistrer.
              4. Dans la page Nouvelle entrée au modèle de plan de travail, assurez-vous que le modèle d'étape de travail que vous avez créé est sélectionné dans le champ Modèle d'étape de travail.
            6. Dans Ordre d'exécution, saisissez une valeur ithat qui détermine le tri des tâches dans le groupe.
            7. Enregistrez l'entrée du modèle de plan de travail.

            Répétez ces étapes pour créer toutes les tâches qui appartiennent à un modèle de plan de travail. Définissez ensuite les conditions qui déterminent quand vous utilisez des modèles de plan de travail pour générer des plans de travail.

             
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            Salesforce Help | Article