設定自訂流程以處理其他報價
設定自訂物件以儲存來自發票或其他費用的病患其他報價後,請建立自訂流程以協助照護協調員將此類報價包含在預算計算中。設定自訂流程以符合您獨特的業務需求和偏好,並協助您的居家健康機構獲得彈性、進一步控制,並達成準確的預算和資金。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Health Cloud 及「居家健康」附加元件授權的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立流程： | 管理流程 |
先決條件：
- 建立自訂物件以儲存其他報價的資訊。
- 建立 Apex 類別,將自訂物件中的資料轉換為 healthcloudext__HomeVisitPatientQuoteDetails Apex 類別。
備註 我們建議您將自訂物件中的資料轉換為 healthcloudext__HomeVisitPatientQuoteDetails Apex 類別。您也可以建立和使用不同的 Apex 類別,但請確定您的 Apex 類別包含 quoteId (字串)、citeName (字串)、createdDate (date)、citePrice (decimal) 和 productNames (list) 欄位,以正確對應和轉換資料。
使用這些指示作為參考,以協助您開始設定基本流程。視需要包含其他元素與資源。
- 若要取得其他報價,請 建立流程。
-
若要使用照護協調員提供的輸入,請在流程中「個人帳戶」記錄頁面的「預算」索引標籤上,建立這些輸入變數。
- 資料類型日期的 quoteStartDate
- 資料類型日期的 quoteEndDate
- 資料類型文字的 accountId
-
使用這些值新增「取得記錄」元素。
- 將您針對其他報價設定的自訂物件設定為資料來源,並設定篩選條件以取得所有記錄。視需要使用輸入變數套用篩選條件。
- 將結果儲存在記錄集合變數中。
- 針對 healthcloudext__HomeVisitPatientQuoteDetails Apex 類別,建立名為 homeVisitPatientQuoteDetails 的 Apex 集合定義輸出變數。
-
使用這些值新增 Apex 動作元素。
- 在「搜尋動作」區段中,選取您設定的 Apex 類別,以將自訂物件中的資料轉換為 healthcloudext__HomeVisitPatientQuoteDetails Apex 類別。
- 將記錄集合變數 (從「取得記錄」元素) 設定為輸入。
- 選取「手動指派變數 (進階)」,然後選取要儲存輸出的 homeVisitPatientQuoteDetails 變數。
自訂物件中的「識別碼」(系統產生)、「報價名稱」、「建立日期」、「總成本」和「產品名稱」欄位會分別對應並轉換為 healthcloudext__HomeVisitPatientQuoteDetails Apex 類別中的 quoteId、citationName、createdDate、citationPrice 和 productNames 欄位。 - 儲存您的變更並啟用您的流程。
流程現在已準備好為病患取得額外報價。
若要協助照護協調員在計算預算期間取得額外報價,請將流程與「居家造訪預算 Lightning」元件整合。
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