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          Definir reglas de selección de planes de trabajo para Atención a domicilio

          Definir reglas de selección de planes de trabajo para Atención a domicilio

          Las reglas de selección de planes de trabajo determinan cuándo utiliza plantillas de planes de trabajo para generar planes de trabajo para órdenes de trabajo. Health Cloud comprueba los valores de ciertos campos en registros de órdenes de trabajo y luego genera planes de trabajo desde plantillas si esos valores coinciden con las reglas de selección que define para diferentes plantillas. Asegúrese de que ya creó registros para las condiciones que desea seleccionar. Por ejemplo, cree los tipos de trabajo y territorios de servicio necesarios.

          Ediciones necesarias

          Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con Health Cloud y la licencia complementaria Atención a domicilio
          Permisos de usuario necesarios
          Para crear reglas de selección de planes de trabajo Crear en reglas de selección de plan de trabajo
          1. En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Plantillas de planes de trabajo.
          2. Abra la plantilla de plan de trabajo relevante y haga clic en la ficha Relacionado.
          3. En la lista relacionada Reglas de selección del plan de trabajo, haga clic en Nueva regla.
          4. Asegúrese de que la plantilla de plan de trabajo seleccionada en el campo Plantilla de plan de trabajo es para la que está agregando la regla.
          5. Ingrese una descripción para la regla y seleccione Activo.
          6. Especifique las condiciones para las que desea desencadenar la plantilla. Por ejemplo, puede establecer la plantilla para desencadenarse cuando el Tipo de trabajo es Cuidado de ancianos y el Territorio de servicio es Florida.
          7. Guarde sus reglas.

          Eso es todo; configuró plantillas de tareas para sus visitas.

           
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          Salesforce Help | Article